饲料添加剂行业分析报告.ppt

? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM March 28, 2000 ? 2002 远卓管理顾问 WWW.BEXCEL.COM 饲料添加剂行业分析报告 饲料添加剂及预混料行业分析 饲料及预混料行业分析总括 饲料一般分成添加剂预混料、浓缩饲料以及全价配合饲料，预混料是饲料最核心的部分 全球饲料需求增速减缓，亚洲及拉美的增长速度会超过世界平均水平，亚洲、美国和欧洲将成为三个主要市场 预测在2006年之前饲料市场增速减缓，许多饲料原料销售额下降。配合饲料年平均增长率可能维持在1%左右，到2006年全球配合饲料总产量将达6.3亿t。但是，亚洲及拉美的增长速度预计会超过世界平均水平。 由于亚洲(尤其是中国)的强劲发展，对配合饲料生产商而言，如今该地区的重要性至少与欧洲、美国等量齐观。中国已发展成配合饲料的主要消费国，中国政府大力扶持饲料工业。 近几年来欧洲和美国的饲料需求增长迟缓，竞争加剧 全球饲料行业集中趋势和一体化浪潮已经普遍在欧美等发达国家展开 我国饲料工业发展迅速，产量居世界第二位 一直以来，我国饲料行业的供给远不能满足需求，尤其是许多高品质饲料和饲料添加剂需要从国外进口 从总体来看，我国饲料行业的供给需求情况极不平衡，产量远远不能满足国内消费需求。根据饲料工业“十五”规划和2015年远景目标，饲料行业的产量的增长速度跟不上需求的增长速度。 高档饲料产品生产能力不具备，如氨基酸、部分维生素、药物添加剂等，不仅品种少，而且产量低，仍然依赖进口。 企业普遍开工不足，全国平均开工率为50%，相当一部分企业规模小，设备陈旧，工艺落后，技术水平低，缺乏市场竞争能力。 我国饲料工业的生产结构趋向合理化，预混合饲料和浓缩饲料的增长速度远远超过国家规划，未来仍然会保持高增长 “九五”期间，饲料产品产量年均增加400多万吨，年递增率为7.1%。浓缩饲料和添加剂预混合饲料快速增长，年递增率分别为29%和32%。 自1995年以来，我国饲料的生产结构发生了变化，添加剂预混料、浓缩饲料、配合饲料的比例接近1：5：23。产品结构趋于合理。 我国饲料工业进入“战国”时代，一些大规模的饲料企业开始崛起，但主要在全价饲料上展开竞争，预混合饲料的生产企业多而规模小 时产5吨以上的饲料加工厂由1995年的1424个，增加到2000年的1764个。 涌现出一批大型饲料企业集团。正大集团、希望集团、通威集团、温氏集团、湖南正虹、湖南唐人神、广东华星、山东六和、辽宁大成等20家企业集团的饲料生产总量占全国饲料生产总量的30％以上。 饲料添加剂是饲料中比较重要的成分，主要有矿物质、维生素和蛋白质饲料添加剂，这是与DB产品紧密关联的部分 国际饲料添加剂产业在近40年来发展迅速，品种多样，呈现高速增长趋势 国内饲料添加剂行业起步较晚，品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产 我国饲料添加剂工业是在80年代初才开始兴起的。与国外相比，我国的饲料添加剂品种少、产量小、价格高，且有多产品尚未形成规模化生产，不能满足养殖业生产发展的需要。同时我国对饲料添加剂的基础研究不够，技术储备量低，许多新型的添加剂品种都不能生产，缺乏高水平的预混料配方，生产工艺水平低，其整体水平与发达国家差异较大 1992年全国共生产赖氨酸4959吨，而1992年共生产猪用配合饲料1291万吨，按标准配方添加赖氨酸2‰计，共需赖氨酸2.5万吨，可见其产量远远无法满足饲料工业的需要。 目前，全国年生产各种饲料添加剂20万吨，年使用量为15万吨。据国家农业部资料，1990年生产各种添加剂预混料30万吨，估计到2000年达90万吨。已批准使用的饲料添加剂约80个品种，其中国内生产并已制定标准的仅40多个，其余是批准进口的国外产品。 据报道，1995年我国饲料添加剂预混料需求量为60万吨，各种添加剂总量65万吨，赖氨酸需求量3.6万吨，饲用维生素需求量为2.2万吨，而实际年产量与此相差甚远，相当大部分需从国外进口。1989年国家用去2642万元从国外进口各种添加剂1.03万吨。 我国饲料添加剂的现有供应能力远小于未来市场需求，特别是氨基酸、维生素和高效安全的新型动物保健品 据了解，我国现有饲料添加剂生产单位1000多家，各种饲料添加剂的生产总量近100万吨，其中饲料磷酸盐等无机盐添加剂占80％以上，基本可以满足市场需要。但氨基酸、维生素以及动物保健品等的产量不足，如蛋氨酸95％依赖进口，一些高效低毒、低残留的兽药基本依赖进口，因此在某种程度上制约了我国饲料工业的发展。 预混料配方和加工工艺是影响饲料工业发展的两个关键科技因素 要进入饲料行业，DB需要在技术和资金上作很大的投入 医药与原料药市场与发展要素 饲料添加剂及预混料 食品添加剂市场 香精香料市场 维生素产业现状与