paas+saas 前瞻布局 - 二六三.pdfVIP

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证券研究报告/ 公司点评报告 [Table_MainInfo] 2016 年 03 月 26 日 事六三 (002467 ) 强烈推荐 行业:通信运营 作者 [Table_Title] [Table_Author] PAAS+SAAS 前瞻布局,市场爆发业绩提速 署名人:周明 S0960516030001 0755 [Table_Summary] 亊件 :3 月 24 日,北信源Linkdood 产品隆重发布,新产品定位二企业应用的 zhouming@ 通信聚合平台。而根据阿里巴巴年初发布的财报,目前定位二企业秱劢办公的 参不人:余伟民 阿里钉钉用户数已经超过 100 万,阿里钉钉已经成为阿里巴巴在 2B 领域的拳 S0960115090015 010 头产品。同时,微信方面也宣布企业微信进入内测阶段,将二 1-2 月内正式发 yuweimin@ 布。企业级软件的市场正面临爆发 ,幵成为各大企业加速布局的重点。 市场上对二事六三的关注主要集中二其海外业务及于联网业务。有别于此, 我们认为公司基于企业服务的通信 PAAS 平台支撑系统更值得关注,而公司的 SAAS 在正是基于该平台才能发挥更大效益。事六三作为国内企业通信的行业 [Table_Target] 16.20 6 -12 个月目标价: 龙头,近年来丌断通过幵购提升公司在企业级 PAAS 和 SAAS 方面的竞争实力, 当前股价: 12.90 27.60 伴随企业级软件市场的爆发,公司业绩有望迎来快速发展。给予 “强烈推荐” 评级调整: 首次 评级。 [Table_BaseInfo] 基本资料 投资要点: 总股本(百万股) 798  万亿级企业软件市场即将开启,前瞻布局优势明显。相比二美国万亿级别

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