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PAGE PAGE 1 调研参考2003-16 关于银行中间业务的调研报告 加入WTO，对我国商业银行而言，意味着几乎在所有业务领域将面临外资银行的严峻挑战，而服务特性最为显著的中间业务则首当其冲。目前，中间业务与资产业务、负债业务，共同构成了现代银行业务的三大支柱。随着利率市场化的推进，传统的银行存贷款业务的利差收入有逐渐缩小的趋势；此外，客户融资渠道的多元化，也使其对银行贷款的需求有所下降。因此，如何通过各种途径扩大收入渠道，特别是大力发展低风险、高效益的中间业务品种，以弥补日益萎缩的传统业务，应对外资银行的挑战，应提上各家中资商业银行的议事日程。本文拟通过分析近年来某银行主要中间业务发展状况，针对突出问题，提出今后的发展策略。 该行中间业务发展状况 （一）主要产品状况 该行目前开办的中间业务具体可以分为五大类，分别是支付结算类、银行卡类、代理类、担保及承诺类、交易类。该行中间业务产品种类丰富，仍以传统业务为主，近几年新兴的代理业务和交易类业务也迅速发展，产品不断创新。 江苏该行主要中间业务发展情况表 单位：亿元、亿美元 年 份 国际结算 外汇资金 代理业务 金额 增长速度% 金额 增长速度% 金额 增长速度% 1999年 136.01 9.57 8.60 40.52 2000年 169.08 24.32 11.30 31.40 89.34 2001年 197.71 16.93 34.20 202.65 224.34 251.11 2002年 252.24 27.58 60.00 75.44 420.53 187.45 单位：万张、亿元 年 份 长城信用卡、ATM卡及专用卡 借记卡 各类卡交易情况 发卡数 增长速度% 发卡数 增长速度% 交易额 增长速度% 1999年 83.97 8.45 83.33 180.57 269.36 30.81 2000年 87.89 4.67 180.74 116.90 275.06 2.12 2001年 87.1 -0.90 304.63 68.55 235.55 -14.36 2002年 78.32 -10.08 443.89 45.71 259.29 10.08 今年上半年，该行中间业务发展情况良好，截止6月末，全辖累计完成国际结算173.94亿美元（含连云港记帐贸易2.67亿美元），同比净增60.44亿美元，增幅达53.24%。1-6月，全辖代客外汇资金业务累计成交37.33亿美元（单边，下同），同比增长266%。其中个人外汇买卖累计成交22.17亿美元，同比增长406%；对公交易累计成交15.16亿美元，同比增长161%。截止6月底，全辖信用卡累计新增83748张，同比增长29346张，增幅达到53.94％；国际卡卡量累计净增4738张，同比增加754张，增幅达到18.92％；长城卡直购交易额12.30亿元，同比增加3.95亿元，增幅达47.31％；代理外卡交易额25936.68万元，同比减少6733万元，降幅达到20.61％（受非典影响）；信用卡存款余额（827项下）24.14亿元，累计净增2.32亿元，同比增加1000万元，增幅4.5％。该行代理业务总体呈快速发展态势，上半年实现业务量161亿元，目前与18家证券公司、5家保险公司建立了业务合作关系，代售了5家基金公司的6只开放式基金，银券通开户3万余户，个人网上银行开户4300多户，在14家高等院校发行校园卡8万多张。6月末，该行已实现了债券代理回购和债券分销两个代理新品业务的零的突破，分销债券1.3亿元，代理债券回购47.7亿元。 （二）收益状况 98年以来数据显示，该行中间业务收入占总收入的比重呈缓慢上升趋势。98—2003年6月末，占比从5.31%到10.76%上升5.45个百分点。 江苏该行中间业务收入占比情况 从结构来看，手续费收入与资金业务收入几乎各占该行中间收入的一半，但近年来手续费收入占比有上升趋势。 今年上半年，全辖中间业务净收入为23,945万元，剔除不可比因素的影响，实际同比增长为2,336万元，增幅为10.02%。其中，手续费帐面净收入13,593万元，同比实际增长约2,628万元，增幅为20.72%；资金业务帐面净收入10,352万元，同比实际减少291万元。此外，全辖中间业务发展的不平衡性仍然存在,南京、苏州、无锡三个地区的中间业务收入就占全辖的64.74%。 （三）比较优势 一是机构和网