申报稿保荐机构-中国证监会.PDF

深圳市美之高科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿） 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用，投资者应当以正式公 告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 深圳市美之高科技股份有限公司 SHENZHEN MEIZHIGAO TECHNOLOGY CO.,LTD （深圳市龙岗区坪地街道坪东社区康明路10 号） 首次公开发行 A 股股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩区中华北路216 号华创大厦） 1-1-1 深圳市美之高科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿） 发行概况 股票种类： 人民币普通股（A 股） 本次拟向社会公众公开发行不超过 1,857 万股人民币普 发行股数： 通股（A 股），占公司本次公开发行后总股本的比例不 低于 25% （公司股东不公开发售股份）。 每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格： 【】元 预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过 7,427 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定的承诺： 1、公司控股股东及实际控制人黄华侨、实际控制人蔡秀莹分别承诺：（1） 自公司首次公开发行股票上市之日起36 个月内，不转让或者委托他人管理本人 直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股 份；（2 ）本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份 数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25% ；本人离职后半年内不转让 本人直接或间接持有的公司股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 月内通过证券 交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人直接或间接持有公司股份总数的比例 不超过 50%；（3 ）公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，若公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日， 则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，持有公司股份的锁定期限自动延 长六个月。上述第（3 ）项承诺不因职务变更或离职等原因而终止履行。 2、股东华汇通鼎、新余美高承诺：自公司股票上市之日起36 个月内，不转 让或者委托他人管理本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 3、股东福鹏宏祥、吴志泽承诺：自完成增资工商变更登记之日起36 个月内， 1-1-2 深圳市美之高科技股份有限公司 首次公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿） 不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公 司回购所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。自公司首次公开发行股票上 市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的公司公开发行股票前已 发行的股份，也不由公司回购所持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 4、公司董事黄佳茵承诺：（1）自公司首次公开发行股票上市之日起36 个月 内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行 的股份，也不由公司回购该部分股份；（2 ）本人在担任公司董事、监事、高级管 理人员期间，每年转让的公司股份数量不超过本人直接或间接持有公司股份总数 的25% ；本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；