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清华大学金融融协会职业发展展部 2014 秋秋 职业月刊刊——投投行专刊 新闻动动态 行业概概览 一、投资资银行的概念念与定义 二、投资资银行的分类类 三、投资资银行的主要要业务 四、投资资银行的主要要部门 五、投资资银行的典型型特征 六、知名名公司 七、招聘聘渠道 八、职业业道路 项目解解析 一、阿里里巴巴纽交所所上市 二、申银银万国并购华华源证券 实习锦锦囊 1 字班延延续学姐：高高盛高华 Opeeration 1 字班仇仇文婷学姐：花旗 FSG 1 字班杨杨誉蜀学长：汇丰 ECM 1 字班邵邵俊凯学长：汇丰 IBD 1 字班施施文学姐：摩摩根大通 1 字班夏夏李欣泽学长长：美银美林林 IBD 1 字班王王烨崧学长：瑞银 ECM 1 字班陈陈晓敏学姐：中金EA 1 字班林林杨睿学姐：中金IBD 1 字班刘刘一唱学长：中金IBD 1 字班刘刘涵一学长：中金IBD 1 字班龙龙安琳学姐：中金IBD 1 字班张张璐学姐：中中金 IBD 1 字班朱朱一江学长：中金IBD 1 字班某某学姐：中金金 IBD 1 字班刘刘晓璠学姐：中金ST 实习信信息 《职业月刊———投行专刊》11 清华大学金融融协会职业部 2014 秋秋 职业月刊刊——新新闻动态态 一、 阿里里巴巴纽交交所上市：融资250 亿美元元成史上最最大 阿里巴巴巴集团于 9 月月 19 日在美美国纽交所正式挂牌上市。在经历了长长达 132 分钟钟的询价之后后 （之前最长长 的记录为 Twwitter 创造的的 78 分钟），阿里巴巴最最终以每股 92.7 美元（高高于发行价 68 美元 36.3%%）开盘。上上 市首日，阿里里巴巴股票小小幅上扬报收收 93.89 美元元。上市之后后，阿里巴巴巴市值一度超超过 2300 亿亿美元，超越越 Facebook 成为仅此于谷歌歌的第二大互互联网公司。。 此次阿里里巴巴赴美上上市，由 6 家顶级投行组组成承销团。。瑞信、摩根根士丹利、JPPMorgan 、德德意志银行、 高盛和花旗。其中高盛成成为阿里巴巴巴IPO 的稳定定市场经理人人 （stabilizattion agent），其将负责监监控阿里巴巴巴 上市后的早期期股票交易。而担任稳定定市场经理人人可以为相关关投行增添声声誉，同时也也将为该投行行带来更多费费 用收入和交易佣金 ；瑞信信与大摩负责责招股说明书书的内容，以以及监管上市市后的禁售期期；花旗银行行负责对所有有 承销机构的销销售人员进行行培训，培训训员工超过 300 余人；摩摩根大通主要要负责估值与与发行的结构构 （即老股与与 新股的比例等等等）；上市市首日的交易易则由巴克莱莱完成。 由于市场场对阿里巴巴巴前景非常看看好，认购热热情高涨，阿里里巴巴承销团团行使绿鞋条条款，增发 48800 余万股。 至此，阿里巴巴巴完成融资资 250 亿美元元，超过农行行 2012 年赴港港上市时创造造的 221 亿美美元的记录，成为有史以以 来最大的 IPPO 。 二、 万达达赴港上市市：市值值或超 600 亿美元 据港交所所资料显示，，万达已经递递交上市材料料，最早将于于年底挂牌港港交所。筹资资规模可能在在 50 亿-60 亿亿 美元之间。根根据港交所规规定，在香港港主板上市的的公司，最低低公众持股量量为 25% ，如如发行人市场超超过 40 亿港港 元，则最低可可降低为 100% 。按照 10%的比例计算算，万达市值值最高将达 6600 亿美元(约约合 3684 亿亿人民币) 。有有 报道称万达集集资额将达 60 亿美元，融资金额的的九成将用于于 10 个物业开开发项目的融融资，主要是是在包括哈尔尔 滨、南宁、嘉嘉兴等二三线线城市建立集集团的核心项项 目--万达广场。从 20055 年开始，万