长沙中联重工科技发展股份有限公司.PDF

长沙中联重工科技发展股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐人（主承销商） 二〇一〇年二月 - 0 - 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 詹纯新 刘 权 邱中伟 刘长琨 钱世政 王志乐 连维增 长沙中联重工科技发展股份有限公司 2010 年 2 月 11 日 - 1 - 特别提示 本次非公开发行共向 9 名发行对象合计发行 297,954,705 股，该等股份已 于 2010 年 2 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管 手续。 上述股份将于 2010 年 2 月 12 日起在深圳证券交易所上市，上市首日（即 2010 年 2 月 12 日），本公司股票交易不设涨跌幅限制。 - 2 - 目 录 发行人全体董事声明1 释 义5 第一节 本次发行的基本情况7 一、本次发行履行的相关程序 7 二、本次发行基本情况 7 三、本次发行对象概况 9 （一）发行对象及认购数量9 （二）发行对象的基本情况10 （三）发行对象与发行人的关联关系14 （四）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的 安排 15 （五）本次发行对公司控制权的影响15 四、本次发行相关机构名称 15 第二节 本次发行前后公司基本情况18 一、本次发行前后股东情况 18 （一）本次发行前，公司前十大股东持股情况18 （二）本次发行后，公司前十大股东持股情况18 （三）董事、监事和高级管理人员持股变动情况19 二、本次发行对公司的影响 19 （一）股本结构变动情况19 （二）资产结构变动情况20 （三）业务结构变动情况20 （四）公司治理变动情况20 （五）高管人员结构变动情况21 （六）关联交易及同业竞争影响21 第三节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析22 一、最近三年一期简要财务报表 22 （一）合并资产负债表主要数据22 （二）合并利润表主要数据22 （三）合并现金流量表主要数据23 二、最近三年一期主要财务指标及非经常性损益情况 23 （一）主要财务指标23 （二）发行人净资产收益率及每股收益24 - 3 - （三）非经常性损益情况24 三、资产负债状况分析 25 （一）主要资产状况分析25 （二）主要负债状况分析28 四、主要财务指标分析 28 五、盈利能力分析 30 （一）收入分部情况3