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东莞控股 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 东莞发展控股股份有限公司 2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 一、募集资金使用计划 本次非公开发行股票的募集资金总额不超过 150,000 万元（含 150,000 万 元），发行数量不超过204,918,031 股（含204,918,031 股）。本次募集资金在 扣除发行费用后将全部用于增资广东融通融资租赁有限公司（以下简称“融通租 赁”），以扩大融资租赁业务规模。 若本次非公开发行股票实际募集资金净额不足以完成上述项目投资，不足部 分将由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。若公司在本次发行的募集资金 到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对上述项目进行先行投入， 则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。 二、项目概况 （一）项目基本情况 1、融通租赁概况 企业名称：广东融通融资租赁有限公司 营业执照注册号：441900400177690 法定代表人：张庆文 住所：东莞市莞城区汇峰路1 号汇峰中心A 区7 层01 单元 注册资本：16,500 万美元 成立日期：2012 年3 月30 日 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财 产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规 1 东莞控股 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告 定办理申请）。 2、融通租赁股权结构 2013 年12 月，公司收购了融通租赁51%的股权，成为其控股股东。2014 年 12 月，公司全资子公司广东金信资本投资有限公司（以下简称“金信资本”） 100%控股的融通投资有限公司（香港）（以下简称“香港融通”）收购了国金国 际集团有限公司（香港）持有的融通租赁25%股权，至此，公司合计持有融通租 赁76%的股权。2015 年2 月，公司与东莞市东方金域置业有限公司签订协议，以 自有资金收购其持有的融通租赁24%股权。收购完成后，融通租赁成为公司的全 资子公司，目前股权结构如下： 股东名称 出资额（美元/万元） 所占比例（%） 东莞发展控股股份有限公司 12,375.00 75% 融通投资有限公司（香港） 4,125.00 25% 合计 16,500.00 100% 3、业务发展情况 融通租赁是东莞市第一家国有控股的中外合资融资租赁公司，依托东莞控股 的强大股东实力与资源整合优势，立足东莞，辐射珠三角，重点围绕城市大型公 用事业、交通、装备制造、电子信息等行业领域开展融资租赁业务。成立3 年来， 尤其是东莞控股成为其控股股东之后，融通租赁业务呈现了跨越式发展的强劲势 头。截至2014 年底，融通租赁已累计实施融资租赁业务7 亿元，租赁资产余额 5.5 亿元。随着行业知名度和影响力的与日俱增，融通租赁公司将成为地区内融 资租赁行业中不可忽视的新生力量。 4、财务状况 根据融通租赁 2012-2014 年度审计报告，融通租赁成立以来的财务数据如 下： 单位：万元 项目 2014年12月31日 2013年12月31日 2012年12月31日 资产总额 68,373.05 6,446.7