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华侨银行旗下私人银行业务全资附属公司—新加坡银行 即将收购巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业务 此次收购将拓展华侨银行在核心市场上的财富管理业务版图，强化新加坡银行 “亚洲环球私人银行”的市场地位 2016年4月7 日，上海—— 新加坡华侨银行（以下简称“华侨银行”）今天宣布， 旗下私人银行业务全资附属公司—新加坡银行已签署协议，将收购英国巴克莱 银行（以下简称“巴克莱银行”）在新加坡和香港的财富及投资管理业务，收购 作价约为3.2亿美元，以现金方式支付。 此次收购价格为在交易完成时转入新加坡银行的巴克莱银行在新加坡和香港的 1 财富及投资管理业务资产管理规模 的1.75%。基于巴克莱银行截止2015年12月 31 日的数据，该行在新加坡和香港的财富及投资管理业务的资产管理规模为 183亿美元，指导购买价格为3.2亿美元。新加坡银行拥有充足的财务资源，将 通过内部自有现金完成此次收购。 此次收购预计将于交易完成一年后为华侨银行的每股收益 （EPS）及股本回报 率（ROE）带来增长。 由于此次交易为华侨银行资本状况带来的影响非常小，华侨银行预计交易完成 后，其资本状况将继续保持稳健。由于交易涉及新加坡地区的业务转移，此次 收购需要得到新加坡高等法院的批复，预计将于2016年年底左右完成。 收购的理由 拓展华侨银行财富管理业务版图 此次收购巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业务，进一步明确了华 侨银行深化发展新加坡、马来西亚、印度尼西亚及大中华地区四个核心市场的 战略目标，尤其拓展了其财富管理业务的版图。 多年来，通过战略收购及有机增长，华侨银行及其附属机构已经建立了独特且 全方位的财富管理平台，包括由新加坡银行提供的私人银行业务、大东方控股 提供的保险服务、利安资金提供的资产管理业务、华侨证券提供的股票经纪业 务，以及华侨银行提供的其它财富管理产品及服务。多年来，华侨银行集团在 注释1：此处适用的资产管理规模包括存款，但不包括资产托管规模和客户借贷 1 财富管理方面的总体收入稳步增长，2015年实现收入23.5亿新币，较前一年提 升6% ，占集团总收入的27% 。 巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业务将为新加坡银行带来超过 1800位客户，以及在新加坡及大中华地区这两大华侨银行的核心市场上总计 183亿美金的资产管理规模 （数据截止2015年12月31 日）。目前，亚太地区的 高净值人士财富总量正在迅速攀升，而新加坡及香港均为该区域内领先的财富 管理及私人银行业务中心。因而随着此次收购的推进，华侨银行在核心市场的 财富管理业务版图将得到显著拓展。 强化新加坡银行作为亚洲环球私人银行的地位 巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业务的客户群、地域覆盖和人才 库为新加坡银行提供了强有力的补充。 本次收购进一步为新加坡银行捕捉亚洲两个战略性私人银行中心—新加坡及香 港的机遇占据有利市场地位。巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业 务拥有强大的超高净值客户及企业家客户。这将加强新加坡银行现有的超高净 值客户覆盖，进一步拓展客户群，并增强自身基础吸引更多区域内的新客户。 随着巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业务的加入，新加坡银行的 资产管理规模将增长33%达到 733 亿美元。由于新加坡银行和巴克莱银行在新 加坡和香港的财富及投资管理业务的客户关系不存在重叠，新加坡银行的商业 价值将大幅提升。本次收购还将加快新加坡银行在其主要市场的增长速度。 巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业务享有盛誉，提供良好的客户 服务，并拥有 88 位平均从业超过 5 年训练有素且经验丰富的客户经理人才库。 在收购完成后，新加坡银行将拥有约 400 位客户经理来服务扩大后的客户群， 也将更好地为今后由于市场渗透率提升而带来的资产管理规模增长做好准备。 为巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业务的客户提升价值 新加坡银行及巴克莱银行在新加坡和香港的财富及投资管理业务均通过开放式 的产品平台运作，携手战略合作伙伴一起为客户提供一系列的产品及投资解决 方案。 新加坡银行多年来已建立了强大的投资管理能力，提供财富规划和优质的咨询 服务，并拥有亚洲最大的研究团队。新加坡银行还为超高净值客户提供咨询组 合管理服务，该服务将投资原理和自由组合投资的风险管理架构通过积极的客 户参与和验证的方式相结合