国家开发银行关于增发2018年第十四期和.PDFVIP

附件2 国家开发银行关于增发2018 年第十四期和 2019 年第一期金融债券的发行办法 根据中国人民银行相关批复、向中国人民银行报备的《国家 开发银行关于通过商业银行柜台试点发行金融债券的请示》（开 行发〔2014 〕119 号）和2018 年国家开发银行人民币金融债券相 关协议，制定本次金融债券发行办法。 第一部分 债券基本情况 本次增发的2018 年第十四期债券为7 年期固定利率债券，按 年付息，发行量不超过60 亿元 （不含商业银行柜台分销额度）， 以实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为2019 年 1 月18 日，上市日为2019 年1 月22 日，起息日为2018 年10 月26 日， 首次付息日为2019 年10 月26 日，兑付日为2025 年10 月26 日， 票面利率为4.15% 。如遇节假日，则支付日顺延。 中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行）是我行 2018 年第十四期7 年期商业银行柜台人民币金融债券承办银行。 首场招标结束后，我行有权向工商银行追加发行不超过 0.5 亿元 当期债券。工商银行投标认购后，按照首场中标价格通过商业银 行柜台向个人、企业、金融机构及中国人民银行在 《全国银行间 1 债券市场柜台业务管理办法》（中国人民银行公告〔2016 〕第 2 号，以下简称《办法》）中规定的其他投资者分销。 本次增发的2019 年第一期债券为1 年期固定利率债券，按年 付息，发行量不超过60 亿元（不含商业银行柜台分销额度），以 实际中标量（债券面值）为准。债券缴款日为2019 年1 月18 日， 上市日为2019 年1 月22 日，起息日为2019 年1 月8 日，付息兑 付日为2020 年1 月8 日，票面利率为2.54%。如遇节假日，则支 付日顺延。 工商银行、中国农业银行股份有限公司（以下简称农业银行） 是我行2019 年第一期1年期商业银行柜台人民币金融债券承办银 行。首场招标结束后，我行有权向工商银行、农业银行两家承办 银行追加发行分别不超过3 亿元、30 亿元当期债券。工商银行、 农业银行投标认购后，按照首场中标价格通过商业银行柜台向个 人、企业、金融机构及中国人民银行在《办法》中规定的其他投 资者分销。 发行人对以上各期债券保留增发的权利。 上述增发的债券上市后同对应的原债券合并交易。 本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等 项目建设。 如遇市场情况发生重大变化，发行人保留以上各期债券发行 品种和发行时间等要素进行调整的权利。 第二部分 承购 2 一、招投标方式 本次增发的债券为固定面值，均采用单一价格（荷兰式）招 标方式。 （一）投标人必须按照招标书所载限制条件进行投标，否则， 为无效投标。 （二）投标人可在一定数量标位内进行不连续投标，最高有 效投标价位与最低有效投标价位之间所包含的价位点（根据标书 规定的步长划分、按连续价位点计算）不超过一定数量的标位（含 最高、最低有效投标价位）。各品种标位区间设置由我行在发行 前向市场公布。 （三）以上各期债券均不设立基本承销额。 （四）追加发行采用数量招标方式，追加发行利率或价格为 首场中标利率或价格。 二、招标书的要素 包括债券品种、数量、基本投标单位、利率（利差）或价格 步长及相应投标限额、债券期限、缴款日等要素。 三、招投标系统 本次招投标采用中国人民银行债券发行系统无场化进行。我 行在北京统一发标，各承销做市团成员在系统规定的各自用户终 端投标。 四、应急措施 如在我行债券招投标过程中，发生由于技术性或其他不可抗 3 力产生的招投标系统故障，承销做市团成员应填制《国家开发银 行金融债券发行招标价位表暨应急投标书》，加盖预留在发行系统 的印鉴并填写密押后，在规定的投标时间内传送至中国人民银行 债券发行系统。 五、发行情况公告 “发行情况公告”