2011年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券募集说明书.PDF

湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 “11 南太湖债”募集说明书 2011 年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 公司债券募集说明书 债券名称 2011 年湖州吴兴南太湖建设投资有限公司公司债券。 发行总额 人民币 10 亿元整。 债券期限 本期债券期限为7年期，采用提前偿还方式；自债券发行 后第5年起，分别按照债券发行总额30%、30%和40% 的 比例偿还债券本金。 债券利率 本期债券采用固定利率形式，票面年利率为7.71% ，该债 券利率根据基准利率加上基本利差3.36%确定。基准利率 为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网（ ）公布的一年 期Shibor利率的算术平均数4.35% ，基准利率四舍五入保 留两位小数。本期债券采用单利按年计息，不计复利， 逾期不另计利息。 发行期限 2011 年 2 月 17 日至2011 年 2 月 22 日。 发行方式 采用承销团成员设置的发行网点公开发行的方式。 发行对象 境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）。 担保方式 湖州市交通投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销 的连带责任保证担保。 信用等级 经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人主体长 期信用等级为AA-级，本期债券信用等级为AA-级。 1 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 “11 南太湖债”募集说明书 声明及提示 一、 发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、 发行人相关负责人声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证 本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、 主承销商声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，对本期债券发行材料的真实性、准确性、 完整性进行了充分核查。 四、 投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书及有关 的信息披露文件，并进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发行 所做出的任何决定，均不表明其对本期债券的投资风险做出实质性判 断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定，债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券《债 2 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司 “11 南太湖债”募集说明书 权代理协议》、《债券持有人会议规则》的安排。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、 其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 3 湖州吴兴南太湖建设投资有限公司