企业海外上市全程操作(陈丹华 德意志银行中国部副总裁).pdfVIP

厦门大学2004年EMBA开学典礼 中国企业海外上市全程操作 陈丹华 德意志银行中国部副总裁 德意志银行股份有限公司（证券业务）北京首席代表 2004年10月，厦门 目录 章节 1. 概览 3 2. 海外上市全程操作 8 3. 中国企业海外上市成功的关键因素 28 附录 德意志银行投资银行业务介绍 43 第一章 概览 海外上市准备考虑因素 在准备海外上市时必须考虑许多因素，包括： 上市地和上市要求 纳入上市公司的资产 筹集资金用途 收入/ 收益预测和可预计性 发售规模 公司结构和政策、 推介时机 公司治理 （章程、条例、防范制度） 老股和新股发售的股票数量 监管机构报告要求 披露问题 员工激励机制 完整的管理团队 董事会（执行和独立董事） 内部监督系统和程序到位 以上各项都可能对一起典型的首次公开发售的最终成功产生影响 海外上市的参与方 发行人自身机构 决策委员会 工作小组 （法律/会计/推介） 监管机构 承销商 律师 （中国/ 香港/ 美国） 会计师 印刷商 海外上市过程 准备阶段 启动 上市 后市 海外上市过程一般将历时约 6-7 月 后市 发售 推介和路演 定位 4个关键因素影响着首次公开发售过程 准备 1. 财务信