中国华能集团公司2017年度第五期超短期融资券募集说明书.pdf

中国华能集团公司 2017年度第五期超短期融资券 募集说明书 主承销商及簿记管理人：中国工商银行股份有限公司 30 发行金额：人民币 亿元 发行期限：180天 担保情况：无担保 主体信用等级：联合资信评估有限公司AAA 签署日期: 二〇一七年十一月 重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投 资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明 书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关 的任何投资风险。 本公司总经理办公会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其真实性、准确性、完整性、及 时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责 、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对超短期融资券各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章备查 文件及查询地址” 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 目 录 第一章 释义1 第二章 投资风险提示及说明3 一、与本期超短期融资券相关的风险3 二、与发行人相关的风险3 第三章 发行条款11 一、本期超短期融资券的发行条款11 二、发行安排12 第四章 募集资金的用途14 一、募集资金主要用途14 二、发行人承诺14 第五章 发行人基本情况15 一、发行 基本情况15 二、发行人历史沿革情况15 三、发行人控股股东和实际控制人情况16 四、发行人独立性16 五、发行人下属企业情况17 六、发行治理情况23 七、发行 企业人员基本情况27 八、发行 经营情况29 九、发行人在建工程及未来投资计划37 1 十、发行 未来发展战略38 十一、行业现状及发展前景40 十二、发行人行业地位44 十三、其他经营重要事项46 第六章 发行人主要财务状况48 一、财务报表及审计意见48 二、 发行人财务状况分析60 三、 发行人有息债务情况79 四、关联方关系及其交易83 五、或有事项89 六、受限资产情况90 七、发行人金融衍生产品情况91 八、发行人投资理财产品情况92 九、发行人海外投资情况92 十、发行人直接债务融资计划93 十一、 发行人租赁情况93 十二、其他财务情况重要事项94 第七章 发行 2017年1-9月基本情况98 一、 发行人近一期主营业务情况98 二、 发行人近一期财务情况99 三、发行人最近一期重大事项情况102 四、发行人最近一期资信变动情况102 第八章 公司的资信状况103 2 一、发行人信用评级103 二、发行人银行授信情况104 三、发行人债务违约记录105 四、发行人债务融资工具发行情况105 五、发行人其他资信重要事项108 第九章 本期债务融资工具的信用增进情况109 第十章 税项110 一、增值税110 二、所得税110 三、印花税110 第十一章 信息披露安排111 一、信息披露机制111 二、信息披露安排111 第十二章 违约责任与投资者保护机制113 一、违约事件113 二、违约责任113 三、投资者保护机制113 四、不可抗力118 五、弃权11