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中源协和干细胞生物工程股份公司2011年度非公开发行股票预案 时间：2011-03-22　进展：临时公告 中源协和干细胞生物工程股份公司2011年度非公开发行股票预案 　　二零一一年三月 　　发行人声明 　　中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称公司、本公司或发行人）及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 　　本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 　　中国证券监督管理委员会、其他政府部门对本次非公开发行股票所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 　　释义 　　本文中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义： 　　公司、本公司、发行 指 中源协和干细胞生物工程股份公司 　　人、中源协和 　　德源投资 指 天津开发区德源投资发展有限公司 　　和泽生物 指 和泽生物科技有限公司 　　藤洲生命 指 天津藤洲生命科技投资有限公司 　　赛恩投资 指 天津赛恩投资集团有限公司 　　董事会 指 中源协和干细胞生物工程股份公司董事会 　　发行、本次发行、本 指 中源协和干细胞生物工程股份公司本次以非公开 　　次非公开发行 发行方式向特定对象发行A股股票的行为 　　定价基准日 指 董事会决议公告日 　　中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 　　上交所 指 上海证券交易所 　　元 指 人民币元 　　特别提示 　　1、本次非公开发行股份数量不超过4,867万股（含4,867万股）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行的数量作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。 　　2、本次发行对象为赛恩投资。赛恩投资拟认购不超过4,867万股，占本次非公开发行股票数量的100.00%。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人均不发生变化。 　　3、公司本次非公开发行的定价基准日为公司第六届董事会第二十九次会议决议公告日（2011年3月22日）。发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即9.39元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。 　　4、本次非公开发行股票募集资金总额不超过45,701.13万元，扣除发行费用后，拟用于收购和泽生物100%股权并对其增资以及补充上市公司流动资金。 　　5、本次非公开发行股票方案已于2011年3月18日经公司第六届董事会第二十九次会议审议通过。本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批准并报中国证监会核准。 　　第一节 本次非公开发行股票方案概要 　　一、 发行人基本情况 　　中文名称： 中源协和干细胞生物工程股份公司 　　注册地址： 天津市滨海新区（津南）创意中心A座1002室 　　办公地址： 天津市和平区大理道106号 　　注册资本： 325,041,030元 　　股票简称： ST中源 　　股票代码： 600645 　　法定代表人： 王勇 　　成立日期： 1992年5月5日 　　联系电话： 022-2331 8350 转8007 　　传真： 022-2331 9619 　　上市地： 上海证券交易所 　　二、 本次非公开发行的背景和目的 　　(一) 本次非公开发行的背景 　　二十世纪是生命科学和医学飞速发展的一百年--DNA双螺旋结构的发现、聚合酶链反应等分子生物学技术的日新月异以及人类基因组测序工作完成等一大批成果，使人类开始从分子水平上重新认识生命现象的本质。在众多新医疗技术的保护下，人类的平均寿命逐年延长，人类认识和保护自身的能力有了长足的进步。但进入二十一世纪，随着生物医药产业时代的来临，新的问题接踵而至，心脑血管疾病、癌症、糖尿病和帕金森氏病等多种退行性疾病的发病率逐年上升。由于缺乏有效的治疗手段，这些疾病已成为人类生命的主要威胁，由此引