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2011 年 07 月 18 日 北斗专题分析报告 器件行业 行业公司专题报告 长期竞争力评级：高于行业均值 拐点将至，静待北斗产业爆发 市场数据 (人民币) 市价(元) 32.34 基本结论 已上市流通A 股(百万股) 35.00 总市值(百万元) 4,495.26 北斗导航系统凭借战略核心地位受到国家政策扶持，并推动其快速发展： 年内股价最高最低(元) 58.19/15.90 北斗系统的定位和授时功能在军事、专业领域具有不可替代的作用，目前 沪深300 指数 3122.60 已被列入新兴战略产业，在国家“十二五规划”中居于重要地位；近两年 2009 年股息率 0.00% 北斗系统组网加速，随着今年第八颗北斗导航卫星发射成功，标志着北斗 区域卫星导航系统的基本系统建设已经完成，北斗导航大举迈入市场应用 的拐点即将到来。 人民币(元) 成交金额（百万元） 随着北斗系统阶段性建设即将完成，军事、专业应用市场一触即发，预计 1,000 55.81 未来 3-5 年需求将超 230 亿：中国导航产业目前仅占全球产值的 12%左 45.81 800 右，相比欧美发达国家的市场规模，具有极大的增长潜力，预计整体产值 600 将由 2009 年的 500 亿增长至 2020 年的 4000 亿；在国家指向性政策引导 35.81 400 下北斗导航应用将率先在军事和专用领域爆发，尤其是随着航母编队的建 25.81 200 设，北斗导航将在远洋作战指挥发挥重要作用，我们预计未来 3-5 年军用 市场对北斗终端需求将达 150 亿，专用领域需求超过 80 亿。 15.81 0 6 6 7 8 1 2 2 1 1 1 目前北斗导航产业链已初步建立，但产业化程度不足，一方面由于北斗系 7 0 1 4 7 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 统未完成功能性组建以致产业应用无法形成规模，另一方面在发展初期具 1 1 1 1 1 成交金额 国腾电子 备资格认证的厂商较少，形成极高的行业壁垒。但我们预计未来北斗导航 国金行业 沪深300 将形成类似于 GPS 导航的完善的产业链：上游将由关键元器件厂商和地图 软件开发商构成差异化市场，形成产业核心；中游终端厂商出现数家实力 相关报告 突出厂商占领市场大量份额；下游导航服务产业则既有移动运营商提供个 人移动位置服务，又有专业运营商提供车载信息服务等专门服务类别。 1. 《盈利符合预期, 北斗龙头蓄势待 发》，2011.3.16 2. 《北斗导航设备龙头,分享行业高成 长》，2010.8.4 投资逻辑 我们看好从事北斗核心元器件制造和军用终端整机生产的公司：一方面， 目前北斗系统依然面临核心元器件的技术缺失，尤其是
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