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财务顾问报告 国信证券股份有限公司 关于 SEB Internationale S.A.S. （SEB国际股份有限公司） 协议收购 浙江苏泊尔股份有限公司部分股份 之 财务顾问报告 二零一一年十月十九日 0 财务顾问报告 第一节 释义 除非文意另有所指，下列简称在本财务顾问报告中具有如下特定意义： 收购人、SEB 国际 指SEB Internationale S.A.S.(SEB 国际股份有限公司) 被收购公司、苏泊尔 指浙江苏泊尔股份有限公司 苏泊尔集团 指苏泊尔集团有限公司，为苏泊尔法人股东 个人卖方 指苏泊尔的个人股东苏增福先生 SEB 集团 指SEB S.A.，为收购人控股股东 上海SEB 指上海赛博电器有限公司，为收购人全资子公司 SEB 贸易 指赛博贸易(上海)有限公司，为收购人全资子公司 财务顾问、国信证券 指国信证券股份有限公司 证监会 指中国证券监督管理委员会 商务部 指中华人民共和国商务部 深交所 指深圳证券交易所 登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股、股票 指在深交所挂牌交易的苏泊尔人民币普通股 报告书 指本次协议收购的收购报告书 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《收购报告书》 指《浙江苏泊尔股份有限公司收购报告书》 元 人民币元 1 财务顾问报告 第二节 序言 收购人拟以协议转让方式收购苏泊尔之股东苏泊尔集团及苏增福先生所持 苏泊尔 115,450,400 股股份。其中，收购苏泊尔集团70,225,353 股股份，占苏泊 尔总股本的 12.17% ；收购苏增福先生 45,225,047 股股份，占苏泊尔总股本的 7.83% 。受SEB 国际的委托，国信证券担任本次协议收购的财务顾问，发表财务 顾问意见。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本财务顾问按照行业 公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的精神，经过审慎的尽职 调查，在认真查阅相关资料和充分了解本次协议收购行为的基础上，就 SEB 国 际本次收购苏泊尔部分股份之行为发表财务顾问意见，以供广大投资者及有关各 方参考。 第三节 承诺 本财务顾问特作如下承诺： （一）本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的 专业意见与收购人申报文件的内容不存在实质性差异； （二）本财务顾问已对收购人申报文件进行核查，确信申报文件的内容与格