沪江教育科技招股说明书-2018.07-403页.pptx

香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表 任何聲明，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何 責任。滬江教育科技（上海）股份有限公司Hujiang Education Technology (Shanghai) Corporation Limited（「本公司」）（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）的要求 而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣 下知悉、接納並向本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中 的資料作出任何投資決定；在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其保薦人、顧問或包 銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之 數；本文件或其補充、修訂或更換附頁的內容可能會亦可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉 載；本申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出 更新或修訂；本文件並不構成向任何司法權區的公眾人士提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通 函、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提 出認購或購買任何證券的要約；本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；本公司或其任何聯屬人士、顧問或包銷商概無於任何司法權區透過刊發本文件而發售任何證券或徵 求購買任何證券的要約；本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；本公司並無亦不會將本文件所指的證券按一九三三年美國證券法（經修訂）或美國任何州立證券法 例登記；由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制， 閣下同意了解並遵守任何該 等適用於 閣下的限制；及本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售 及╱ 或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長登記的本公 司招股章程作出投資決定，有關文本將於發售期內向公眾人士派發。本文件為草擬本，其所載資料并不完整及可作更改。閱讀本文件所載資料時，須一併閱讀本文件首頁「警告」一節。重 要 提 示 倘 閣下對本文件的任何內容有任何疑問， 閣下應徵詢獨立專業意見。滬江教育科技（上海）股份有限公司Hujiang Education Technology (Shanghai) Corporation Limited（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）[編纂][編纂]項下[編纂]數目[編纂]數目[編纂]數目: [編纂]股H股（視乎[編纂]行使與否而定）: [編纂]股H股（可予[編纂]）: [編纂]股H股（可予[編纂]及視乎[編纂]行使 與否而定）: 每股H股[編纂]港元，另加1%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯 交所交易費（須於申請時以港元繳足，多 繳款項可予退還）面值 : 每股H股人民幣1.00元 股份代號 : [編纂]最高[編纂]聯席保薦人（排名不分先後）[編纂]、[編纂]及[編纂][編纂]香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。本文件隨附「附錄七－ 送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所述文件，已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條 文）條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文 件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期[編纂]由[編纂]（代表[編纂]）與本公司於[編纂]協議釐定。[編纂]預期為[編纂]或前後，惟無論如何不遲於[編纂]。 [編纂]將不會高於每股[編纂][編纂]港元，且預期不會低於每股[編纂][編纂]港元，除非另行公佈則作別論。[編纂]（代 表[編纂]）如認為適當並經本公司同意可於截止遞交[編纂]申請當日上午或之前隨時調低本文件所述的[編纂]數目及╱ 或指示性[編纂]範圍。在此情況下，我們將於作出該下調決定後，在切實可行情況下盡快及無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登調低通告。有關通告亦可於香