多晶硅产报告 文档.docVIP

多晶硅的产业链报告 多晶硅是全球电子T业及光伏产业的基石，95％以上的半导体器件和99％以上的集成电路 (Ic)以及90％的太阳能电池芯片都是由硅材料(含单晶硅及多晶硅)制造的。多晶硅按照硅的用途分为太阳能级硅(SG)，主要用于太阳能电池芯片的生产制造；电子级硅(EG)，主要用于半导体芯片制造。多晶硅市场需求经历了由“半导体产业主导”向“光伏产业主导”的转变，后者造就了多晶硅行业景气在2004年的向上拐点。2006年，在全球范围内多晶硅产量中，电子级占近55％，太阳能级占45％多。随着太阳能光伏产业的迅猛发展，太阳能电池芯片对多晶硅需求量的增长速度远高于半导体多晶硅的发展(太阳能递增速度2位数以上，半导体芯片5％左右)，太阳能多晶硅的需求量已经大幅度超过电子级多晶硅用量。当前，晶体硅材料(包括多晶硅和单晶硅)是最主要的光伏材料，其市场占有率在90％以上，而且在今后相当长的一段时期也依然是太阳能电池的主流材料。我国多晶硅市场需求旺盛，生产原料石英石储量丰富。2000年以来，我国每年的工业硅产量都达到40万t以上，约占世界T业硅总产量的1／3，年出口量超过了30万t。目前我国的工业硅产能、产量和m口量均居世界首位。由于传统能源(煤、石油、天然气等)的日渐 短缺，传统能源的不可再生性和对环境日益加重的负面影响，以及各个国家的能源安全考虑，使得资源无穷尽、可再生、清洁的绿色能源——太阳能发电的光伏产业(PV)在上世纪末本世纪初受到世界各国的重视。各国政府纷纷立法，制定鼓励政策，提出发展规划，大力扶持，推广应用，使其成为近10年来增速最快的能源产业之一。根据市场需求预测，到2010年，全世界PV市场年安装量将在3．2～3．9 GW之间，而光伏工业年收人将达到186～231亿美元。最近3年全球太阳能电池总产量平均年增长率高达49．8％以上。在国际市场的强力带动下，我国太阳能电池产业也增长迅猛，2006年我国太阳能光伏组件的出口额超过了12亿美元。2007年我国一跃成为世界太阳 电池的第一大生产国，2007年世界太阳电池产量为4 000．5 MWp，其中中国太阳电池产量l 088MWp，超过日本(920 MWp)和欧洲(1 062．8 MWp)。全球多晶硅生产长期被七大集团垄断：美国的MEMC和Hemlock，挪威的REC(厂址在美国，系收购日本小松电子的Asimi和SGS两厂)，日本的三菱、住友钛和德山以及德国瓦克。七大集团 拥有1 0个多晶硅工厂，其中美国有5家、日本有3家、欧洲有2家。七大集团的多晶硅生产历史较长，经验丰富，技术成熟，生产条件相对优越，原材料成本低。如Hemlock、Wacker和德山等硅厂本身都在化工集团内部，化工材料丰富廉价，另外，电价低廉。由于日本国内电价高昂，日本三菱和早期小松电子都选择了在美国建厂。 高纯多晶硅是电子工业和太阳能光伏产业的基础原料，在未来相当长的时间里，还不可能有其他材料能够替代硅材料而成为电子和光伏产业主要原材料。随着多晶硅市场的蓬勃发展，世界各国都竭尽全力降低多晶硅成本，提高多晶硅上、下游产品和多晶硅副产物的综合利用率，随之而来的就是非常重视多晶硅产业链的形成与建设。 1、多蠢毽产业链概述 多晶硅产业链就是指以多晶硅为中心的上、下游各类产品的辐射和有机组合。目前，多晶硅产业链主要有3条：一是以“电子级多晶硅”为中心的半导体硅系列产品和设备产业链；二是以“太阳能级多晶硅”为中心的太阳能光伏系列产品和设备产业链；三是多晶硅副产物系列产品和设备产业链。 1．1 半导体硅系列产品和设备产业链 以“电子级多晶硅”为中心的半导体硅系列产品和设备产业链(见图1)包括： (1)以电子级多晶硅为中心的产业链上游关联的产业主要包括电力工业(多晶硅是高载能产品，电的价格和单耗是影响多晶硅生产成本的主要因素)、氯碱工业(主要供应多晶硅生产中所需的氯气和氢气等)、工业硅产业(多晶硅生产的主要原料)； (2)以电子级多晶硅为中心的产业链下游关联的产业主要包括两条：一条是直拉单晶硅、抛光片、外延片、Ic电子器件、相关整机产品连接的产业链，另一条是区熔单晶硅、抛光片、磨片、功率电子器件、相关整机产品连接的产业链； (3)以电子级多晶硅为中心的产业链侧向关联的产业主要包括多晶硅生产配套设备产业、拉晶及配套设备产业、切磨抛配套设备产业、封装及配套设备产业等。 电力公司 氯碱工业 工业硅 生产设备 EG多晶硅