U9实施工具-01调研问卷库-U9采购管理7.docVIP

客户LOGO U9实施调研问卷 采购管理 创建日期：2009年12月1日2009-12-01 文控编号: 单击此处输入文字。 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名 目 录 文档控制 2 填写说明 5 XX部门调研问卷 6 1. 部门组织机构 6 2. 部门岗位描述及资源情况 6 3. 部门业务现状描述 7 4. 采购业务流程清单 11 4.1. 采购价格管理流程 11 4.1.1. 业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写) 11 4.1.2. 业务流程图(必选) 11 4.1.3. 业务流程描述（必选） 13 5. 相关单据与报表 14 6. 管理重点需求（必选） 14 7. 确认及签字 15 首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解： 1、 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 采购员一人，由总经理审批监管 2、 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 询价格-比较价格及质量，确定供应商由总经理审批-下单-跟踪交货期 3、 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 采购单-报价单-货期跟踪表 4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间：200X-XX-XX XX:00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail 项目经理 内部顾问 用友项目经理 方案顾问 咨询实施顾问 …… 采购部门调研问卷 部门组织机构 部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位 类别 岗位 人数 硬件 资源 采购 1 由总经理审批、监管 部门业务现状描述 业务分类 现状描述 提问 描述 多组织协同采购 需求组织的物料需求如何传递到采购组织？ 由生产部出计划，仓库出采购单确认， 是否存在物料在多个采购组织采购？如何确定某物料在哪个组织采购？ 每种原料有几家选择采购 采购收货是集中收货还是各组织分散收货？ 分散收货，供应商货即收 分散收货是各收货组织单独与供应商结算还是采购组织统一对供应商结算？ 单独结算，分期，同月结三种 是否有关系企业内部交易结算？ 没有内部结算 内部交易结算发起组织、结算时机？ 没有 内部交易结算价格如何确定？ 没有 采购部门机构及职责 有哪些采购部门及人员状况，采购部门职能？是否包括接收物料的责任？ 采购部为一人，不包括收物料 采购收货部门有哪些？ 仓库负责收货 采购任务是否存在分工？分工情况如何？如按照采购物料、采购地点、需求来源等分工。 统一一人采购 采购过程中是否有档案管理?选择供应商，下单，催货，收货，请款，等方面的分工？分工情况如何？ 由采购负责 采购部门与其他部门之间的业务关系往来有哪些？有什么单据或信息传递(如传递发票到财务)？ 与仓库直接联系，采购进仓后交财会 供应商管理 是否有已经整理好的现有供应商名录电子信息？格式是EXCEL，WORD，还是现有的信息系统？供应商的资料包括那些？请给出Excel样表。 已有，可以 供应商数量及分布情况？是否有国外供应商，比例多少？ 中国广东省内 是否有人专门进行供应商档案管理？供应商档案是如何管理的？ 有进入ERP客户资料 目前是否对供应商进行分类，分类标准是什么？分类的管理的目的和意义是什么？ 有分类、原材料、辅助材料、维修配件，其它配件， 目前是否对供应商进行编码？如果有编码，编码的规则是什么？ 有编码，统一按我厂产品代码作基础， 是否有既是供应商又是客户的情况？ 没有 是否有外协供应商？ 没有 是否有一次性供应商（一次性采购的供应商）？ 原料、辅料为长