智邦国际客户系管理软件体验报告.docVIP

智邦国际CRM系统普及版体验报告 智邦国际CRM系统普及版，侧重客户关系的管理，包含客户、联系人、合同、售后、收款、工资、费用、现金银行、公告、工作互动、知识库、个性网址、备忘录、日程、周报、月报、自动提醒、统计分析等功能，不限用户数，不限使用期限 图 1 智邦国际CRM系统架构图 2．系统功能 该系统主要包括销售管理、财务管理和办公管理三个部分。系统界面如图2所示。 图2 智邦国际CRM系统初始界面 每个部分的内部对应有很多个不同的功能模块。每个模块的功能如表1到表3所示。 2.1 销售管理 表格 1 销售管理模块的功能 客户管理 客户资料管理 全面记录客户信息，客户的基本信息、洽谈记录、项目信息 、购买情况、积分情况、账款往来等都在一个界面集中显示。 洽谈进展 记录客户洽谈进展，可统计销售人员每天跟进客户数量。上 级还可对下属的洽谈进展进行点评。 客户保护 同一个客户在同一时间段内只能被保护一次，防止撞单现象 的发生。 客户积分 对客户购买产品进行累计积分；客户还可对积分进行消费； 有利于增加客户忠诚度。 客户联系人 联系人与客户绑定，同一客户可以对应多个联系人。 客户提醒 提前设定联系日期，系统到时自动提醒。 客户统计 分别以柱状图、折线图和饼状图三种形式显示客户的绩效统 计、区域分布、行业分布、分类分布、跟进程度分布、每日、 周、月和年新增分布、销售额排行等，并支持打印和导出。 联系人管理 联系人资料 管理 全面记录联系人信息，包括：联系人基本情况、详细情况、 洽谈进展、亲友情况与费用开支等都在一个界面集中显示。 生日提醒系统自动提醒过生日的联系人洽谈进展记录每次洽谈情况，便于联系人的长期的跟进和维护。联系人统计联系人区域、行业、性别分布，联系次数的排行和联系周期的统计合同资料管理全面记录合同信息，在合同界面可以集中查看产品购买明细、回款进展等信息。处理进展完整记录合同的跟进情况，便于合同的长期跟进。全面记录信息，在界面可以集中查看产品明细、进展等信息。回收站删除的资料都存放在回收站，只有管理员才能管理回收站，有效防止了资料的误删和恶意删除统计金额和数量的区域分布、行业分布、阶段分布、人员分布、每月新增分布等等2 财务管理模块的功能 现金银行 管理 账号设置 自由添加、修改和删除银行账号，支持外币账号。 直接入账 可以直接添加入账单。 账目关联 各银行账号直接与回款、付款、费用、工资等涉及到钱款的 栏目关联，自动完成入账和出账。 账目明细 可以查看各银行账号的余额以及历史往来明细。 回款管理 回款管理 回款计划 根据合同建立回款计划，支持一份合同多次付款。 回款与现金 银行关联 回款款项时可以选择银行账号，对应银行账号自动累加相 应款项。 回款统计 分别以柱状图、折线图和饼状图三种形式显示回款金额的 区域分布、行业分布、阶段分布、人员分布、每月新增分布 ，数据统计年、月、周、日的回款对比，并支持打印和导出。 退款管理 退款计划 根据退货单建立退款计划，支持一次退货多次退款。 退款统计 分别以柱状图、折线图和饼状图三种形式显示付款金额的区域分布、行业分布、客户分布等等，并支持打印和导出。 费用管理 费用申请 向上级提交所需费用的申请单，审批通过后，费用申请成 功。 费用返还 把剩余的费用返还，审批通过后返还成功。 费用回收站 删除的费用都存放在回收站，只有管理员才能管理回收站， 有效防止了资料的误删。 费用统计 分别以柱状图、折线图和饼状图三种形式显示费用的分类 分布、人员分布、月份分布，可以统计分析某个具体项目 的费用使用情况，并支持打印和导出。 2.3 办公管理 表格 3 办公管理模块的功能 日程管理 日程添加 日程添加支持图文混排，可上传图片和附件。 日程提醒系统自动提醒待完成日程和延误日程。 日程指派上级可以指派日程给下属，系统实时提醒相应的销售人员。 日程查看以日历的形式展现日报、周报和月报，并且可以查看到与日程关联的客户、联系人、费用等信息。 日程修改 日程权限 总经理、经理、主管都可以查看到自己下属的日程。 公告查看每个用户都可以查看公司公告。 公告提醒如果用户没有看到必威体育精装版的公告，系统会自动提醒。 公告格式公告内容支持图文混排，可以上传图片和附件。 3. 系统分析 理论界CRM系统业务流程结构如图3所示，该图从总体上表现了各业务流程间的逻 辑关系。 3.1 营销管理 营销管理模块能帮助市场专家对客户和市场信息进行全面的分析，从而对市场进行细分，产生高质量的市场策划活动，指导销售队伍更有效地工作。管理功能可以对市场、客户、产品和地理区域信息进行复杂的分析