平板显示产业战略研政策组分报告.doc

平板显示产业战略研究——政策、经济、知识产权和标准 一、TFT-LCD产业的后来者战略——韩国和台湾的发展案例 根据DisplaySearch的报告，2007年全球平板显示产业产值首次突破1000亿美元。TFT-LCD是平板显示的主流技术，国际TFT-LCD产业的基本格局是日本、韩国、中国台湾地区三足鼎立。TFT-LCD技术起源于美国，后在日本取得产业化突破。上个世纪90年代初，日本首先实现小尺寸TFT-LCD显示器的商品化和批量生产。1997年亚洲经济危机之前，日本一直保持着行业的领先和接近垄断的地位。随着TFT-LCD向大尺寸发展，韩国和台湾作为后来者先后大举投资介入，并超过日本。到2001年，全球大尺寸（10吋及以上）TFT-LCD面板生产总量中，韩国占比46%，台湾占比42%。 TFT-LCD面板作为电子信息设备和消费类电子产品的显示部件，是一个技术密集和资本密集的上游产业。韩国和台湾如何实现后来居上? 产业生存和发展的要素是如何生成的，他们的经验有哪些值得借鉴，这是本章案例分析的目的。 、韩国TFT-LCD产业的发展 三星电子（SAMSUNG Electronics）和LG显示（LG Display）是 韩国TFT-LCD面板最大的两家制造商，据韩国工业经济与贸易研究所的数据，2008年全球TFT-LCD面板生产总量中，三星占比名列第一，达到25.7%，LGD占比为20.3%。 本节将重点追踪三星电子TFT-LCD产业的发展史。从资本、技术、人力、设备等生产要素及产业环境、市场供求、供应链布局等方面的动态变化分析其特点，并进一步调查了解韩国政府的产业政策及其作用。 三星电子TFT-LCD产业的发展史 三星电子是三星集团下属最主要的一个子公司，三星集团是韩国最大的财团企业（Chaebol）之一，创始人是李秉喆(Lee Byung Chull)。2007年，三星集团的净销售额达到1742亿美元，总资产为3029亿美元，股东权益为1101亿美元，净利润为139亿美元，其中三星电子的销售收入为1050亿美元。三星电子上个世纪70年代从制造彩色电视机、录像机起家，到现在已经发展成为一个在数字电视、半导体存储器、移动电话手机和TFT-LCD面板领域具有行业领先地位的国际品牌和跨国公司。 三星电子于1990年代初期投入TFT-LCD生产，通过自行技术研发提高良率，在产能投资方面一路领先，特别是在景气低潮时勇于投资取得先发优势，并采用灵活的市场策略，超越竞争对手。1984年，三星集团下属三星显示器件公司SDD（SAMSUNG Display Devices）建立了一个实验研究小组，从美国TFT-LCD专业生产厂商光学成像系统（Optical Imagining Systems）公司获得技术许可，并雇用前日本实验室研究人员，作为获得技术的另一途径。1991年1月，TFT-LCD业务转移到三星电子的半导体部门，因为TFT薄膜晶体管在玻璃基板上的制作工艺与在硅晶片上制作半导体存储器的工艺类似。此前，三星已经在1980年代中晚期成功地进入DRAM产业。三星电子在韩国器兴(Kiheung)先建立了一条亚1代试制线，玻璃基板尺寸是300×300mm。第二年，它开发出VGA分辨率的10.4吋样屏。1993年9月三星完成了在300×400mm玻璃基板上一切二（10.4吋）的生产线，开始了每月2400片玻璃基板的制程，生产出来的显示屏主要供应美国客商。1993年末，三星在器兴开始建设玻璃基板尺寸为370×470mm的2代生产线（1线），并在1995年2月进入规模量产。到了7月，该线达到每月20000片玻璃基板的产量。每片基板切割出4片10.4吋VGA面板，1线的产能可以达到每月100万个显示面板。 从进入TFT-LCD领域开始，三星电子采用并行开发体系获得制造工艺和规模生产技术。三星用亚一代试制线生产9.4吋产品的同时开发10.4吋样品，并自行研发彩色滤光片及其用材的制造技术。三星首先从行业先行者那里学到技术，例如早期，彩色滤光片的开发是基于日本NNT公司提供的技术文件。为了降低研发成本和提高研发速度，三星利用了行业内原有的基础和设施，例如聘任专业的工程师，又与成熟的有经验的日本设备厂商进行合作；利用互联网通信，与俄罗斯工程师合作开发15.1吋XGA LCD显示器，并在该项目中申请了一项专利。由于TFT工艺类似于半导体DRAM的工艺，三星强化自我学习过程，利用已掌握的半导体制程工艺、质量控制、专利管理、交叉授权、市场渠道和谈判技巧，来获取需要的技术和设备。 在三星获得了一定程度的自主技术后，1995年三星和日本富士通公司达成交叉授权协议，富士通提供给三星宽视角技术，用于交换三星的高开孔率技术。高开孔率意味着背光能更有效地通过液晶到达显示表面，提高了显