深天地Ａ：董事会关于深圳市部开发（集团）有限公司要约收购事宜致全体股的书.pdf

证券代码：000023 证券简称：深天地Ａ 深圳市天地（集团）股份有限公司董事会 关于 深圳市东部开发（集团）有限公司要约收购 事宜致全体股东的报告书 上市公司名称：深圳市天地（集团）股份有限公司 上市公司住所：广东省深圳市南山区高新技术产业园 (北区)朗山路东物商业大楼10 楼 二〇一三年九月 致全体股东报告书 有关各方及联系方式 上市公司（被收购人）：深圳市天地（集团）股份有限公司 办公地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园(北区)朗山路东物商业大楼 10 楼 联系人：侯剑 联系电话：0755 收购人：深圳市东部开发（集团）有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路6009 号新世界商务中心30-31 层 联系人：何雯泳 联系电话：0755 独立财务顾问：东莞证券有限责任公司 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 联系人：袁炜 联系电话：0769 董事会报告书签署日期：二〇一三年九月十一日 1 致全体股东报告书 董事会声明 一、本公司全体董事确信本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任； 二、本公司全体董事已履行诚信义务，向股东所提出的建议是基于公司和全 体股东的整体利益客观审慎做出的； 三、本公司关联董事杨国富、黄海、赵文华在审议本次要约收购相关事项时 已经予以回避；除此之外，本公司其他董事没有任何与本次收购相关的利益冲突。 2 致全体股东报告书 目录 有关各方及联系方式1 董事会声明2 目录3 释义5 第一节 序言6 第二节 公司基本情况7 一、公司概况7 二、公司股本情况9 三、本次收购发生前，公司前次募集资金使用情况的说明11 第三节 利益冲突12 一、公司及其董事、监事、高级管理人员与收购人存在的关联关系情况.12 二、公司董事、监事、高级管理人员及其家属在收购人关联企业任职情况 13 三、公司董事、监事、高级管理人员与本次要约收购相关的利益冲突情况 13 四、公司董事、监事、高级管理人员在公告本次要约收购报告书摘要公告之 日持有收购人股份的情况13 五、公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属在本次要约收购报告书摘 要公告之日持有公司股份的情况13 六、董事会对其他情况的说明14 第四节 董事会建议或声明15 一、董事会对本次要约收购的调查情况15 二、董事会建议17 三、独立财务顾问建议18 3 致全体股东报告书 第五节 重大合同和交易事项20 一、本次收购发生前24 个月，收购人及其关联方与深天地发生过的交易情 况20 二、本次收购发生前24 个月内，本公司不存在进行资产重组或者其他重大 资产处置、投资等行为。21 三、本次收购发生前 24 个月内，不存在第三方对本