鑫科材料年度非公开发行股票预案修订安徽鑫科新材料股份.pdfVIP

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2012—047 安徽鑫科新材料股份有限公司 ANHUI XINKE NEW MATERIALS CO.,LTD. 二〇一二年度 非公开发行股票预案 （修订） 日期：二〇一二年十一月 声 明 1．本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并对本预 案中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2. 本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 3 ．证券监督管理机构及其他政府部门对本次非公开发行股票所作的任何决 定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本预案所述本次非公开发行股 票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 4 ．本次发行完成后，本公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变 化引致的投资风险，由投资者自行负责。 5. 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 1 重大事项提示 1、本次非公开发行A 股股票的相关事项已经本公司第五届第十四次董事会 会议和2012 年第二次临时股东大会审议通过。由于证券市场发生变化，为了保 证本次非公开发行股票顺利实施，公司于2012 年 11 月27 日召开第五届第十八 次董事会，对本次非公开发行股票发行数量、发行价格和决议有效期限进行了调 整，发行方案的其他内容保持不变。 2 、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金 管理公司（以其管理的两只以上基金认购的，视为一个发行对象）、证券公司、 信托投资公司（以自有资金认购）、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构 投资者（QFII ）、其他境内法人投资者和自然人等不超过 10 家符合相关法律法 规规定的特定对象，特定对象均以现金认购。本次向特定对象发行股票的限售期 为12 个月，限售期自本次发行结束之日起计算。 3、本次非公开发行股票的数量不超过 17600 万股（含本数），其中单个投 资者及其一致行动人认购上限合计不超过4,990 万股。具体发行数量由董事会根 据股东大会的授权，在上述范围内根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协 商确定。若公司股票在定价基准日至发行期首日期间除权、除息，则本次发行数 量将做相应调整。 4 、方案调整后，本次非公开发行定价基准日为公司第五届第十八次董事会 决议公告日（即2012 年11 月29 日）。发行价格不低于定价基准日前20 个交易 日公司A 股股票交易均价的90%，即不低于5.16 元/股。如公司股票在定价基准 日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项， 本次非公开发行的发行底价将作相应调整。本次非公开发行的最终发行价格在公 司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票 实施细则》的规定，由公司董事会在股东大会授权下，与保荐机构（主承销商） 根据投资者的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定。 5、本次非公开发行募集资金总额不超过93,000 万元，扣除发行费用后的募 集资金净额将全部用于投资建设年产40kt 高精度电子铜带项目。 6、本次发行后，本公司的控股股东及实际控制人不会发生变化。 2 7、利润分配政策及利润分配情况 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要 求，2012 年第五届董事会第十四次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过 《修改公司章程的议案》修改公司股利分配政策；2012 年第五届董事会第十六 次会议审议、2012 年第三次临时股东大会审议通过了《安徽鑫科新材料股份有 限公司未来三年（201