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液晶产业分析报告 2.1 前言 液晶面板供不应求的局面要缓解了？2007年让曾经愁眉不展的液晶面板厂商笑得合不拢嘴。第一季度，液晶面板的市场预测还非常悲观。全球第二大液晶面板厂LG.Philips2006年第四季度亏损约1.87亿美元，全年亏损达到约8亿美元，并计划在今年第一季度减产；京东方在3月的董事会决议中决定剥离液晶项目。 可短短几个月之后，一切都变了。从第二季度开始，液晶面板价格持续上扬，结束了几年来液晶面板行业的亏损局面。然而，仅仅过上了半年好日子，曾经纷纷减缓产能扩充的面板厂就又开始了扩充计划。10月，京东方宣布要投入30亿元实施新的生产线建设计划，奇美又要建设一条新的第6 代生产线，而三星也不甘寂寞，宣布开始筹备扩充生产线，据说资金将在2008年到位。面对市场的增长，大家再次一拥而上，这仿佛是好了疮疤忘了疼。 新一轮的市场博弈又将展开？平面显示技术主要是相对于阴极放射线管CRT 显示技术而言的它以其无幅射无闪烁高分辨率低能耗以及易实现便携化等特点而明显优于CRT显示技术正是由于它拥有的这诸多优点使得它自20 世纪90 年代实现产业化以来获得了飞速发展技术不断改进产业化程度不断提高市场规模也在不断扩大并且作为未来显示技术的发展方向平面显示在未来也将保持着较高的增长率。整个平面显示市场包含着多种平面显示技术的应用以下列举其中较为重要的几种以便我们对平面显示市场有一个比较全面的了解。 FPD（平面显示器）从应用上来分类如下：种类 名称 技术特点 主要应用 L C D TN-LCD 扭曲相列阵型液晶显示 信息容量小只能显示黑白两色 电子表、小游戏机、电话屏等简单显示 STN-LCD 超扭曲相列阵型液晶显示 可显示图文信息显示，面积较小 手机、电脑、高精度仪表 TFT-LCD 薄膜晶体管液晶显示 大信息量、大面积 电脑、笔记本、电视 PDP 等离子显示 便于大屏幕显示和数字化驱动、超轻、超薄 大屏幕电视 LED 发光二极管显示 寿命长高亮度功耗小 各种显示灯霓虹灯等 VFD 真空荧光显示 高亮度字符和数字显示 汽车音响、DVD、 VCD等的显示屏 OLED 有机电致发光显示 主动发光、超薄、响应速度快、可全彩显示 移动电话、个人移动数字设备 LCOS 数字硅基反射液晶显示 大中小尺寸屏幕均可高亮度高分辨率能耗少 大屏幕投影、个人移动产品等 FPD （平面显示器）从技术上来分类如下图： 图2.1 FDP（平面显示器）按技术分类情况 从以上两图表可以看到各种平面显示技术都有自己的技术特点和优势。它们在应用领域既有交叉又有重叠但从目前市场规模和应用范围来说，由于LCD 技术的相对成熟，较高的产业化程度以及其主要应用产品即PC产品和移动电话的普及使它成为整个平面显示市场的主流。 图2.2 FDP与CRT市场情况 图2.3 FDP市场情况——按技术分 图2.4 不同技术FDP市场占有率情况 图2.5 FDP主要应用市场情况 图2.6 价格变化引起的晶体产业变动情况 从图6可以看出，LCD市场是一个典型的遵循市场周期的行业，这也更多地因为该行业的集中度较高。在图中没有显示的2007年，实际情况是曲线又上到了上面，形成了行业的又一轮上涨行势。（1）短期内移动电话显示屏的快速采用FPD电视市场的快速发展汽车和台式显示器、笔记本电脑市场的需求强劲（2）中长期内LCD将占据显示器市场并不断向大尺寸发展及笔记本的普及FPD电视市场的起飞及放量更低的价格将推动FPD在更多领域的应用和渗透（1）LCD简介 液晶显示技术LCD 是目前平面显示市场中最重要的技术。它主要是通过电信号改变液晶分子的排列状态进而调制光以显示字符图形图像的非发光式显示。LCD 克服了CRT 体积大、耗电、闪烁及有幅射的缺点，因而在笔记本、显示器及移动电话上得到了广泛应用。 LCD 产品的制造横跨光学、半导体、电机、化工、材料等众多领域上下游产业，涉及的技术层面极广。上游产业主要是制作LCD 的各种器件，中游则组装各种器件制造成液晶面板，提供给下游厂商制成各种应用产品。 （2）LCD代际介绍 图2.7 关于LCD代际的定义 图2.8 不同尺寸玻璃基板产能所占比重由于LCD 产品制作程序复杂且各材料及主要器件之间技术障碍较高，所以这一产业链中的上中下游厂商之间分工比较明确。下图（图-2）对LCD 整个产业链的结构进行了描述，从中可以对LCD 产品的关键部件及生产流程有个大体认识。 图2.9 LCD 产品的关键部件及生产流程（1）上游材料LCD 上游材料在成品液晶面板的制造成本中约占六成左右，而众多上游材料中又数彩色滤光片驱动IC光源模组和偏光板制作成本较高，共占去面板原材料成本的70%以上。从图-3可以对其成本的分布有一个大致的了解