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LOGO 2008年全球十大并购案简述 组长：周建武 组员：潘国峰、李孔政、焦洁、 　　　郭淑君、任香、何健超 2008年全球十大并购事件 1、英博和百威“闪婚” 　内容特点 　　2008年7月13日，英博公司宣布以每股70美元（总价520亿美元）的价格收购AB公司的所有股份。 ? ??　英博家底：全球啤酒市场的占有率为14％，市场占有率排名第一。在中国8个省份拥有33家啤酒厂，总销量超过400万吨，并已经成为继青岛、华润之外中国第三大啤酒生产商。旗下啤酒品牌超过200个，包括时代、百瑞马、贝克等。 　　AB家底：拥有全美48.5％的啤酒市场份额，在全球啤酒市场的占有率为11.3％。已收购哈尔滨啤酒，持有青岛啤酒27％的股份。主要啤酒品牌有百威、哈尔滨啤酒、科罗娜，其中百威在中国高端啤酒市场排名第一。 　交易金额 　　 每股70美元，总值520亿美元，溢价约50%。 　交易目标 　　英博致力于扩大销售网络并抢占其他国家的市场，收购AB以开拓北美市场，对英博来说是一条捷径 。 2008年全球十大并购事件 2、美银收购美林 　内容特点 　　9月15日，美国银行与美林集团迅速达成收购意向，根据双方协议，美林将与美国银行的全资子公司合并，美林的所有股份将转换成美国银行的股份，换股后，美林的资产并入美国银行的分支机构，而美林将随之退市。根据协议，每1股美林普通股可转换为0.8595股美国银行股份, 按9月12日美国银行收盘价计算，较美林收盘价格溢价70％，收购总价为445亿美元。　 　交易金额 　　 445亿美元 　交易目标 　　美林的本意是出让部分股权，寻求同业的信用支持，而美国银行则提出只考虑战略控股，不愿意做财务型投资，美国银行的战略意图非常明确，就是通过收购美林，提升自己的证券经纪业务实力。 2008年全球十大并购事件 3、联通左手卖C网 右手换股合并网通 　内容特点 　　6月，中国联通以总计1100亿元人民币的价格将CDMA网络资产和业务（分别作价662亿元和438亿元）出售给中国电信。10月，联通与网通以换股形式完成合并，成立中国联通联合网络通信有限公司，每股网通股份将换取1.508股联通股份，每股网通美国存托股份换取3.016股联通美国存托股份。合并交易完成后，中国联通总股本将扩大为237.645亿股，按照中国联通停牌前18.48港元的股价测算，本次合并交易总规模约为4391.67亿港元。 　 　交易金额 　　分别为1100亿元人民币和4391.67亿港元。 　交易目标 　　形成三家实力相当的运营商，有利于公平竞争。 2008年全球十大并购事件 4、Verizon无线收购Alltel 　内容特点 　　Verizon无线美国第二大无线运营商，通过收购美国第五大无线运营商蜂窝通信公司 Alltel ，一举超过了原来的无线老大—ATT。在获得了Alltel的1300多万用户之后，Verizon以大约8000万用户的规模成为全美用户数第一的无线运营商。 　交易金额 　　以59亿美元收购，同时承担后者222亿美元债务，总值281亿美元。 　交易目标 　　成为全美最大的移动运营商。 2008年全球十大并购事件 5、嘉士伯和喜力收购苏格兰纽卡斯尔 　内容特点 　　英国最大的啤酒公司苏格兰纽卡斯尔啤酒公司的股东3月31日投票同意丹麦嘉士伯公司和荷兰喜力公司的收购方案，交易金额为78亿英镑。这意味着这家有250年历史的英国啤酒企业将正式落入丹麦和荷兰人之手。苏格兰纽卡斯尔曾是世界上第七大啤酒公司，拥有福斯特、纽卡斯尔棕啤、JohnSmith’s和科伦堡1664四个主要啤酒品牌。该收购将于4月底正式完成，嘉士伯和喜力将拆分苏格兰纽卡斯尔的业务。其中嘉士伯将主要控制苏格兰纽卡斯尔在海外的业务，特别是它将完全拥有双方在俄罗斯合资的BBH公司，这是它致力于这一收购的主要原因。 　交易金额 　　 78亿英镑，折合美元约为150亿美元 。 　交易目标 　喜力啤酒是为了巩固其在西欧市场的地位，而嘉士伯则希望取得俄罗斯企业BBH的所有控制权。 2008年全球十大并购事件 6、中铝美铝联手“举牌”力拓初试收购闪电战 　内容特点 　　中国铝业2月1日宣布，已通过新加坡全资子公司，联合美国铝业获得了矿业巨头力拓12%的现有股份。这是中国企业历史上规模最大的一次海外投资，也是全球交易金额最大的股票交易项目，交易总对价约140.5亿美元。据称，此次收购仅耗时3个月，堪称“闪电战”。在这次联合收购中，美国铝业通过认购可转债券方式，向SPPL提供12亿美元资金。联合行动将帮助中国铝业在提高收购比例时通过相关国政府部门审查处于更加有利地位。收购完成后，各方面均认为此次收购无疑会更好地保障中国铁矿石进口以及在铁矿石国际议价过程中的地位。 　交易金额