月2日周五主顾开拓大早会.pptVIP

目录 系统介绍 系统的加入与退出 系统使用说明 配套管理办法 * 一、电话约访管理系统适用范围 1、对于自有客户、转介绍客户等目标客户明确、客户接受度较高的电话约访行为公司不予硬性要求，但建议逐步纳入电约系统； 2、自聘电话助理、未上岗新人进行的电话约访，必须纳入电话约访系统，所有呼出电话均需登记备案，不得使用系统外的电话做第一次客户联系接触； 3、除自有客户、转介绍客户等特定客户外，使用公司名义对客户进行电话邀约的行为，必须纳入电话约访系统。 * 二、禁止行为 1、禁止随机拨打电话约访陌生客户； 2、不得非法获取、使用或倒卖客户个人信息资料； 3、禁止以公司客户服务部、服务中心、电话回访中心、内勤或行业协会、国家监管部门人员等各种虚假身份进行电话约访； 4、禁止笼统的以保险公司或相关组织的模糊名义进行电话约访； 5、禁止以中奖等虚假名义诱使客户接受电话约访服务； 6、不得多次打扰拒绝客户，如客户提前明确拒绝电话约访，则应做好相关记录，不得再次打扰； 7、不得与客户发生语言冲突，电话约访过程中必须使用文明用语。要礼貌待人，始终保持对客户的尊重； 8、禁止诋毁同业公司及其他业务同仁，不得以原业务员离司为理由接触客户，若客户询问原保单服务人员情况，应建议其通过95511进行查询。 * 三、系统退出与转让 电话约访管理系统有如下三种退出办法： 1、离司退出 公司将于业务人员离司后5个工作日内，将离司人员手机号码退出电话约访管理系统，退出系统后“18帐户”将停用（话费不退），个人账户可充值正常使用，资费恢复普通资费标准。 2、主动申请退出 业务员主动提出退出申请的，需填写退出申请表报分公司审批，分公司将于5个工作日受理完成退出业务，退出系统后“18帐户”将停用（话费不退），个人账户可充值正常使用，资费恢复普通资费标准。 3、手机卡转让 所有手机卡实行实名制登记，如业务员之间发生手机卡转让的，必须填写转让登记表，报分公司报备。 * 四、营业部电话费用报销范围 1、2011年9月起，所有市区营业部逐渐将部门所有自有工作电话转移至呼叫平台上，各营业部可向营销管理部报备保留1-2门营业部经理原有工作电话。 2、2011年10月起财务部不再接收各营业部自行提供的电话费发票（除保留的1-2门营业部经理原有工作电话外）来进行报销。 3、2011年9月起行政部按照各部门通过系统外呼所发生的金额每月向各营业部提供具体金额的发票，各营业部在部门额度内报销。 特别的爱给特别的你 9－11月综拓主顾卡大回馈活动 大回馈产品——“至尊客户平安卡” 一款性价比最高的主顾卡！ 一款口碑最佳的主顾卡！ 至尊客户平安卡 保险期限 赔偿金额 单位：元（人民币） 保费 主被保险人 连带被保险人(配偶和子女) 营运飞机意外保险保额 营运火车轮船意外保险保额 营运汽车意外保险保额 营运飞机意外保险保额 营运火车轮船意外保险保额 营运汽车意外保险保额 一年 200000 100000 20000 100000 50000 2000 5元 平安承诺卡回顾 平安承诺卡 保险期限 赔偿金额 单位：元（人民币） 保费 飞机意外保险保额 火车轮船意外保险保额 汽车意外保险保额 90天 30000 5000 5000 2元 产品对比 对比项 至尊客户平安卡 平安承诺卡 保障总额 47.2万 4万 保障人群 多人 1人 保障期限 1年 90天 保费 5元 2元 虽然保费涨了2.5倍，但是保额提升10倍多，保障期限提升4倍，还能保障多人！ 连带责任人还是不记名的 到底是不是划算，你也会算！ 机不可失，快来订购吧！ “新契约 E 化”专题 MIT实时转帐 MIT实时转帐的优势： 1、实时转账的费用由公司承担； 2、实时转帐，缴费更快速； 3、动态密码，安全性能高； 4、无需其他设备，减少硬件故障； 5、提升投保效率，客户快速获得保险保障。 实时转账选择账户支持以下银行： 【农行】：全国借记卡、深圳存折 【建行】：本省借记卡、本省存折 【邮储】：全国借记卡、全国存折 对于持有农行、建行、邮储借记卡的客户，请采用实时转帐交费，降低MIT使用成本。 承保后 即可获取 密码加证 不可修改 随时查阅 随时下载 办理业务 无需保单 高 效 便 捷 安 全 环 保 节约纸张 爱护环境 省 心 电子保单的优势 电子函件的优势 历史函件 查询方便 函件信息 及时告知 节约纸张 爱护环境 函件递送 成功率高 及 时 便 利 安 全 环 保 电子函件二代的订阅不再受到电子邮箱提供的制约，只要客户留有手机号码并同意订阅电子函件，我们就可以为客户提供函件的电子化信息。即“发送函件关键内容手机短信+自助上网查询”。 勾选电子函件 勾选电子保单 电子保单、电子函件的