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石狮农商银行 2013年增资扩股询价说明书 二〇一三年七月 石狮农商银行增资扩股询价说明书 为进一步优化石狮农商银行（以下简称本行）的股权结构，充实资本实力，适应业务发展需要，加快推进跨区域发展和批量组建村镇银行步伐，为股东创造更多价值，本行拟于今年下半年开展增资扩股工作，现将有关事项说明如下： 一、基本情况 本行成立于2011年5月份，前身为石狮农村合作银行，现有股本为67086.39万元，是一家资本充足、治理完善、质量优良、拨备充分、财务良好、内控健全的现代金融企业。 多年来，本行始终坚持服务“三农”、扶持小微企业的经营宗旨，以科学发展观为引领，以改革创新为抓手，以质量和效益为中心，扎实推进“人才兴行、转型提升、电子银行、科技引领、创新驱动、企业文化”六项工程建设，实现了“资本、规模、质量、效益”的协调发展。 截至2012年末，各项存款余额108.06亿元，各项贷款余额55.53亿元，资产总额124.53亿元，2012年全年实现税后利润1.77亿元，资本充足率13.39%，核心资本充足率13.54%，拨备覆盖率341.22%，拨贷比2.89%，主要经营管理指标位列全省农信系统前列。 本行曾连续三年被省联社评为“经营管理十强”、“业务增长十佳”；2008年被福建银监局列为“纪念改革开放三十周年先进宣传典型”单位；2008年至2012年连续5年中国银监会监管评级评为2级银行，是全省农信系统监管评级唯一最高的2级B类的农商银行，达到良好银行标准。2013年被中国银监会评为全国农信系统标杆银行（福建省仅二家），省银监局给予优先支持在省内县域设立分支机构的政策。 二、主要财务指标 （一）2010年至2012年，本行资产负债情况： 单位：人民币万元 项目 2010年12月31日 2011年12月31日 2012年12月31日 总资产 718394.09 938500.79 1245338.50 贷款余额 417292.18 478113.30 555311.99 总负债 646845.75 854161.74 1146029.65 存款余额 636056.39 798144.34 1080645.95 股东权益 71548.34 84339.05 99308.86 2010年至2012年，本行利润情况： 单位：人民币万元 项目 2010年12月31日 2011年12月31日 2012年12月31日 利息净收入 24225.38 31256.42 37921.76 营业利润 13626.63 21767.60 23920.28 利润总额 13330.33 21521.37 23789.76 净利润 9385.03 15888.54 17720.89 （二）经资产重估，2013年6月30日主要资产变动情况（详见附件二）： 单位：人民币万元 项目 市场公允价值 账面价值 溢价 固定资产及无形资产 69158.21 46145.82 23012.38 应收账款类投资（联邦国际商业城） 4500.00 1233.25 3266.75 股权投资（对建瓯村镇银行的投资） 12000.00 2000.00 10000.00 拆放同业（石狮城信社） 11250.00 7500.00 5750.00 汇总 —— —— 42029.13 每股净资产（元/股） 1.798 0.702 三、发展规划 （一）业务发展规划 自改制以来，本行已连续几年实现高增长，存贷款规模迅速做大、盈利能力持续增强、资产质量持续提升。2010年至2012年，本行存款、贷款、净利润平均每年增长率分别达30.44%、15.37%、40.42%，不良贷款率从2007年末的4.02%下降到2012年末的1.38%。结合宏观经济形势变化及近年业务发展实际，本行未来五年业务发展预测如下： 单位：亿元、% 年份 项目 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 存款 175 210 240 270 300 贷款 105 125 140 160 180 资产 195 232 265 310 360 不良贷款率 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 营业收入 11.94 14.63 17.51 20.68 23.62 净利润 3.36 4.35 5.69 6.76 7.89 （二）跨区发展规划 本行在石狮辖内有39个营业网点，在福州、漳州各设立一家支行，在南平建瓯市全资设立建瓯石狮村镇银行。未来几年，本行将加快推进跨区域发展，力争取得发展先机。 本行福州支行下设台江区、金山区两个分理处将于2013年8月前开业，鼓楼区、马尾区两个分理处将于2013年11月前开业；漳州支行将于下半年下设2家分理处和3家金融便利店；本行主发起设立的