山东玲珑轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告保荐机构.PDF

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2018-015 山东玲珑轮胎股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示 山东玲珑轮胎股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]）、《上海证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2017 年9 月修订）》 和《上海证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（2017 年9 月修订）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券。本次发行的可转 债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售 部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。参与本次发行 的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（）公布的《实施细则》。 本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关 注，主要变化如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018 年3 月1 日（T 日）9:30-11:30，13:00-15:00。原股东参与优先配售的部分，应当在2018 年3 月1 日（T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后 余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的 申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。对于 参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含T+3 日），不得 为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 1 / 22 3、网上投资者申购可转债中签后，应根据《山东玲珑轮胎股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称 “《网上中签结果公告》”） 履行资金交收义务，确保其资金账户在2018 年3 月5 日（T+2 日）日终有足额 的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认 购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投 资者自行承担。根据中国结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1 手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 4、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销 商）将协商采取中止发行措施，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 本次发行认购金额不足 20 亿元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上 资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行 总额的30%，即最大包销额为6 亿元。 5、网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时，自 中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6 个月（按180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实 际放弃认购的新股、可转债、可交换债的次数合并计算。 6、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 7、投资者须充分了解有关可转债发行的相关法律法规，认真阅读本公告的 各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换公司债券投资 风险与市场风险，审慎参与本次可转债申购。投资者一旦参与本次申购，保荐机 构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次申购符合法律法规和本公告 的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。 重要提示 1、山东玲珑轮胎股份有限公司本次公开发行可转债已获得中国证券监督管 理委员会证监许可[2017]2204 号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为