中泰_新益州富士康公建项目-PPT推介.pdfVIP

目录 1 项目概要 2 交易对手评价 3 担保方评价 4 担保物及应收账款价值评价 资金用途评价 5 一、项目概要 • 融资主体：成都市新益州城市建设发展有限公司 （信用评级为AA- ） • 信托规模：3亿元，满5000万即成立一期，可分批募集； • 信托期限：2年 • 资金用途：向新益州城建发放信托项目贷款，资金用于“成都市一号工程” 新益州新城（富士康生活配套区）公共服务配套建设项目; • 增信措施： 1. 新益州城建对成都市郫县政府的7.5亿元应收账款质押； 2.成都市西汇投资有限公司提供连带责任担保（主体预评级AA ）； 3.成都郫县政府财政给予大力支持（2012年一般预算收入30.36亿元）； 4. 面积为508.08亩评估价值15.24亿元储备地未来出让收益权一元价格转让给本 信托计划。 一、项目概要 ■ 还款来源： 1. 新益州城建营业收入（2012年全年累计营业收入13.08亿元) ； 2. 新益州城建2013-2015年拍卖的国有土地出让收益作为该项目的还款来源补充。土 地整理拍卖收益中，新益州公司可计提12%作为收益。 ■ 信托收益： A 类：100万元≤认购额300万元 9.0% B 类：300万元≤认购额800万元 9.7% C 类：800万元≤认购额 10.2% 按年付息 产品交易结构图 二、交易对手评价 二、交易对手评价 成都市新益州城市建设有限公司 • 新益州城建公司成立于2010年8 月，是为全面服务“省、市一号工程”富士康 生活配套区项目建设而组建成立的国有独资企业。注册资本24亿元 （实收资 本24亿元）。 • 公司主要从事：土地整理；基础设施、公益设施建设项目的投资管理；房地 产开发经营等。 • 截止2013年3 月末，新益州城建总资产167.94亿元，净资产112.57亿元，资产负 债率32.97% ；2012年累计营业收入13.08亿元，政府补助收入672万元, 实现净利 润6718.44万元 二、交易对手评价 • 公司法人治理结构完善，成立了董事会、监事会，实行董事会领导下的总经 理负责制。下设行政部、财务部、投融资部、报建合约部、工程一部、工程 二部等6个职能部门 • 法定代表人：叶尚剑， 男，1959年7 月生人，党员，硕士学历，1977年7 月参加工作；任郫县红光镇 党委书记、郫县交通局局长、党组书记；郫县环境保护局局长、党组书记； 2010年8月至今任成都市新益州城市建设发展有限公司董事长、总经理。 二、交易对手评价 财务层面分析与评价 单位：万元 项目 2011年12月31日 2012年12月31日 2013年3月31日 货币资金 57,892.52 34,380.22 55,631.61 应收账款 30,411.71 96,211.71 115,277.67 存货 184,401.74 191,572.43 195,949.96 无形资产 836,801.15 1,042,678.93 1,042,678.93 负债总计 430,895.45 500,825.52 549,985.08 资产总计 1,344,032.52 1,626,329.14 1,679