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北京海纳川汽车部件股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 北京海纳川汽车部件股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额： 10 亿元 本期发行金额： 10 亿元 本期发行期限： 5 年 发行人主体评级： AA 本期中期票据评级： AA 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主承销商/簿记管理人 联席主承销商：中国银行 二〇一五年五月 北京海纳川汽车部件股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 北京海纳川汽车部件股份有限公司 （以下简称“本公司” ）发行 本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期 票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性和及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 北京海纳川汽车部件股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义5 一、常用名词释义 5 二、专用技术词语释义 6 三、机构名称 8 第二章风险提示及说明10 一、本期中期票据的投资风险 10 二、公司的相关风险 10 三、不可抗力因素导致的风险 15 第三章 发行条款16 一、本期中期票据发行条款 16 二、本期中期票据发行安排 17 第四章 募集资金运用20 一、募集资金用途 20 二、发行人承诺 20 第五章 公司基本情况24 一、公司概况 24 二、公司历史沿革 24 三、公司控股股东及实际控制人 27 四、公司与控股股东的独立性 27 五、公司控股子公司及参股公司情况 28 七、公司董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 51 八、公司主营业务经营状况 54 九、公司主要在建、拟建工程和未来三年投资计划 71 十、公司未来发展规划 73 2 北京海纳川汽车部件股份有限公司 2015 年度第一期中期票据募集说明书 十一、行业现状及发展前景 74 十二、2014 年四季度主营业务变化情况 81 第六章 公司财务状况82 一、发行人财务报告编制及审计情况 82 二、合并报表范围变更内容及原因 82 三、发行人近三年及一期主要财务数据 83 四、公司主要财务指标 93 五、公司财务分析 94 六、有息债务情况 126 七、公司关联方及关联交易情况 131 八、公司或有事项情况 136 九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 136 十、金融衍生品和结构性理财产品交易情况 137 十一、海外金融资产、权益性投资、资产重组收购等境外投资情况 137 十二