一个优秀客户经理的一天教材课程.ppt

伯懿保险研究中心：qlyqw@ 伯懿保险研究中心：qlyqw@ 一个优秀客户经理的一天 ---李春华 选择客户经理工作的三大理由 优厚的收入 个人成长和成就感 行动自由 客户经理每天要做的工作 客户开拓 客户资料整理、筛选 拜访 了解需求 有价值信息分析 制定完整方案（综合性） 签约 投保单交接登记 正式保单递交 客户服务工作 计划总结学习 会议培训出差 我们有多少时间？ 一天是24小时 一星期有7天 一个月4个星期 一年有12个月 时间——工作的本钱 时间是一种最具价值的资产 时间是无法储存的 时间对任何人而言都是一样的 为什么付出一样的时间得到的结果会不一样？ 主要内容 制订周密的工作计划 培养高效的工作习惯 保持完整的工作记录 制订周密的工作计划 制订每月工作计划 制订每周工作计划 制订每天工作计划 制订周计划 上周未完成的工作 本周需达成的目标 本周重点工作项目 本周具体日程安排 具体日程安排 周一，周三拜访远距离网点 周二，周四，周六近距离网点 周五支行沟通，交接投保单，周例会 周日事务处理，电话拜访 一天时间安排 准备辅助时间4小时 早夕会，展业准备及事务处理—2小时 总结计划及学习—2小时 展业时间8小时 路程交通3小时 实际展业5小时 生活时间12小时 上下班，用餐，及休闲4小时， 睡觉8小时 建立活动习惯 倘若成功是有秘诀的话，那就是只要把失败者所不喜欢做的事情，积极的去做并养成工作习惯就可以了。 建立活动习惯 建立有计划的活动方式，并强迫自己 去执行 使日常活动保持均衡，对自己不喜欢的工作项目，也付出同等努力。 每天的工作时间表 每天晚上，必须把次日的工作要点，以备忘录形式记下来。 准时外出，决不逗留在办公室。 挪出一部分时间做准备工作。 把每天工作的结果记录下来，以备拟定未来计划时参考。 伯懿保险研究中心：qlyqw@ 伯懿保险研究中心：qlyqw@ * *