南方出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股说明书-公告.PDF

南方出版传媒股份有限公司 （Southern Publishing and Media Company Limited ） 广东省广州市越秀区环市东路472 号11 楼 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区深南大道6008 号特区报业大厦16-17 层） 1-1-1 南方出版传媒股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 不超过16,910 万股，不涉及老股转让 每股面值 人民币1.00 元 每股发行价格 人民币6.13 元 预计发行日期 2016 年1 月28 日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 81,910 万股 1．本公司控股股东广版集团承诺：就本公司所持有的发行人公开 发行股票前已发行的股份，除本公司将在发行人首次公开发行股票 时按照《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开 发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》等相关法律法规及中 国证监会其他相关规定的要求公开发售部分股份（如有）外，自发 行人股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让 或者委托他人管理本公司持有的发行人首次公开发行股票前已发 行的股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人首次公开发行股 本次发行前公司股东 票前已发行的股份。 所持股份的限售安排 及股东对所持股份自 发行人上市后6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘 愿锁定承诺 价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，本公 司持有发行人股票的锁定期限自动延长6 个月。如发行人上市后有 利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后 的价格。 2 ．本公司股东南方报业承诺：自南方传媒在中国境内首次公开发 行人民币普通股股票并在证券交易所上市之日起十二个月内，不转 让本公司持有的南方传媒首次公开发行股票前已发行股份。 上述股份自上述承诺期满后均可上市流通。 保荐人（主承销商） 长城证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2016 年1 月27 日 1-1-2 南方出版传媒股份有限公司 招股说明书 （申报稿） 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收