私立学校教职员退抚储金制度-世新大学人事室.pptVIP

自主投資相關簡介 INDEX 非由儲金管理會統一管理，達到自主性之效能。 最終目的讓教職員退休生活無虞。 透過教職員自主性管理，加強教職員理財觀念，期提高報酬率。 依生涯規劃及風險偏好投資。 私校退撫儲金架構圖 自主投資運用實施計畫流程圖 自主投資實施時程規劃 102年1月01日：開始實施自主投資 102年3月01日：開始選擇投資標的 102年3月20日：開始實際購買標的 分三區辦理： 北區101年12月03日：劍潭青年活動中心 中區101年12月05日：逢甲大學 南區101年12月10日：高雄醫學大學 分五區十四場次(上下午)辦理： 北區101年12月04日(二)：東方工商 桃園區101年12月07日(五)：元智大學 北區101年12月11日(二)：東方工商 北區101年12月12日(三)：大同大學(世新上午) 中區101年12月18日(二)：新民高中 嘉南區101年12月19日(三)：南台科大 東高屏區101年12月20日(四)：正修科大 自主投資平台 投資標的組合簡介 諮詢服務系統建置 投資理財宣導 請學校及教職員配合事項 網路操作手冊 教職員有問題連結說明： 網路平台：信託銀行處理 儲金帳務：信託銀行處理 儲金制度：儲金管理會處理 投資理財：投資顧問處理 ◎歷史資料分頁顯示，每頁 十筆。 ◎除開辦給予免費申購費優惠 外，當年度給予免轉換費一 次，爾後各年度給予免轉換 費二次優惠。 信託帳戶查詢 網路操作說明 歷史資料查詢 退休金試算 說明1 建議及審核 說明2 投資組合介紹 階段3 測試及揭露 投資組合各項資訊揭露及聯結確認 1.投資顧問提供0800898558免付費電話專線。 2.成立投資諮詢服務小組 1.透過信託銀行聯結。 2.問題回復設定不超過二個工作天。 3.諮詢問題分三大類： ○自主投資制度面：由儲金管理會回復 ○投資相關諮詢面：由投資顧問回復 ○系統平台諮詢面：由信託銀行回復 1..資顧問設計可隨身攜帶手冊。 2.理財手冊內容包含以下： ○私校退撫儲金新制的沿革及簡介 ○關心私校自主投資選擇計畫 ○私校自主投資選擇計畫基金種類及特點 ○私校自主投資選擇計畫投資的優點 ○退休金需求試算及規劃 ○「私立學校教職員退撫儲金制度」網路平台 操作說明 1.影音檔長度約在5分鐘左頁。 2.透過遴選講師簡潔闡明宣導內容。 3.影音多媒體教案內容： ○私校退撫儲金新制的沿革及簡介 ○私校自主投資選擇計畫介紹 ○私校自主投資選擇計畫基金種類及特點 ○私校自主投資選擇計畫投資的優點 ○退休金需求試算及規劃 ○私校自主投資選擇計畫投資顧問及信託銀行 服務項目說明 務必於102年1月1日至15日完成風險屬性分析表填寫及親簽。 盡速完成信託銀行網路開戶註冊作業 於規定時間內配合填好相關表件及提供資料 派員參加自主投資說明會及種子教師研習 * *