杨光亮 2012年山东农药信息会议（青岛）.pptVIP

农药企业产业模式及发展潜力探讨 一、关于产业发展瓶颈 1、为什么有瓶颈？ 原因： （1）发达国家农药使用量有下降趋势（降低农药使用量计划/法案）； （2）发展中国家耕地面积有萎缩； （3）农业生产技术发展，农药使用量减少； （4）农业生物技术（转基因作物）对化学农药有冲击。 结论：如果考虑美元贬值，实际上没有多少增长。 农药企业产业模式及发展潜力探讨 一、关于产业发展瓶颈（续） 1、为什么有瓶颈？-30年市场规模变化 农药企业产业模式及发展潜力探讨 一、关于产业发展瓶颈（续） 2、国内企业的瓶颈起点—纯农药业务超过20、30亿元有相当大的难度 原因： （1）技术研发和服务能力尚无法支撑大产业（特别是海外研发）； （2）国际六大农药公司占据优势地位（80%以上市场份额），其它公司包括国内农药企业向外发展空间受到很大限制； （3）国内市场容量有限（1年用药量30万吨左右），终端市场规模也就几百亿元； （4）参与国内市场竞争的企业众多【2226（国内）+102（国外）+321（纯卫生），农业部2011年12月31日数据】，形成“蛋糕”有限，分者众多的局面。 农药企业产业模式及发展潜力探讨 二、关于生物农药的发展前途 1、生物农药的定义 生物农药一般指来自于动物、植物或微生物，具有农药作用的物质。 2、生物农药的范畴 （1）来自动物的生物农药：动物毒素（沙蚕毒）、动物（主要是昆虫）激素（保幼激素、蜕皮激素、集合激素、性激素等）； （2）来自植物的生物农药：主要品种有烟碱、鱼藤酮、藜芦碱、印楝素、除虫菊素、香芹酚、芸苔素内酯等等； （3）来自微生物的生物农药：主要品种有苏云金杆菌（B.t.）、白僵菌、绿僵菌、核多角体病毒（NPV）、C型肉毒素、菇类蛋白多糖、阿维菌素、多杀菌素、春雷霉素、井冈霉素、宁南霉素等等。 农药企业产业模式及发展潜力探讨 二、关于生物农药的发展前途（续） 3、生物农药的发展前途 （1）来自动物的生物农药：市场份额很小，使用技术要求高，没有发展前途； （2）来自植物的生物农药：大部分依托于特有资源，很多植物来自于干旱、沙漠等生态脆弱地区或特有地理纬度地区，今后原料收集会越来越困难，也没有什么发展前途； （3）来自微生物的生物农药：依托于国内基础较好的菌种选育、培养和发酵技术，而且此类生物农药大多数品种与环境友好，部分品种有较大的发展前途（如多杀菌素、春雷霉素以及放线菌代谢物新品种等）。 农药企业产业模式及发展潜力探讨 三、联化科技、雅本化学与凯莱英的可复制性？ 1、核心业务比较 公司名称 核心业务 备注 联化科技 医药中间体、农药中间体、定制化学品 定制化学品（OEM）表现突出 雅本化学 医药中间体、农药中间体 2012年6月发布公告，投资1亿元与江苏建农合资从事农药及农药中间体生产。 凯莱英 （Asymchem） 定制生产（原料药、中间体）、定制研发服务 医药研发生产服务外包（CRO/CMO）有特色 农药企业产业模式及发展潜力探讨 三、联化科技、雅本化学与凯莱英的可复制性？（续） 2、产业复制的条件 （1）研发设施及持续投入； （2）高端人才及激励机制； （3）市场开发（解决为谁生产）； （4）生产场地及设施（包括柔性生产设施）。 3、初步结论 （1）可复制； （2）有潜在竞争者（部分企业有可能得到上海有机所、上海药物所等一批以有机合成化学见长的科研院所的智力支持；印度企业）。 农药企业产业模式及发展潜力探讨 四、草甘膦的前景？ 1、草甘膦的生产路线 农药企业产业模式及发展潜力探讨 四、草甘膦的前景？（续） 2、不同工艺路线的优劣势 农药企业产业模式及发展潜力探讨 四、草甘膦的前景？（续） 3、草甘膦不同工艺路线的竞争力及演变（基于2000～2004年原材料价格背景） 农药企业产业模式及发展潜力探讨 四、草甘膦的前景？（续） 3、草甘膦不同工艺路线的竞争力及演变（基于2005～2008年原材料价格背景） 农药企业产业模式及发展潜力探讨 四、草甘膦的前景？（续） 3、草甘膦不同工艺路线的竞争力及演变（基于2009～2011年原材料价格背景） 农药企业产业模式及发展潜力探讨 四、草甘膦的前景？（续） 4、草甘膦生产成本变化趋势 农药企业产业模式及发展潜力探讨 四、草甘膦的前景？（续） 5、最近一年草甘膦的价格变化 农药企业产业模式及发展潜力探讨 四、草甘膦的前景？（续） 6、谁能熬过草甘膦的冬天？ （1）对于草甘膦生产企业而言，今后三条工艺路线的竞争将取决于企业可能掌握资源的能力（包括基础原材料配套能力，对天然气的议价能力等）； （2）如果有一天草甘膦价格进入快速上升通道，预计二甲酯路线生产企业可能最先获得先机（按目前发展态势，氢氰酸-亚氨