棕榈生态城镇发展股份有限公司-公告.pdfVIP

债券代码：112645 债券简称：18 棕榈01 债券代码：112646 债券简称：18 棕榈02 棕榈生态城镇发展股份有限公司 （住所：中山市小榄镇绩西祥丰中路21 号） 2018年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期） （品种一）及 （品种二） 2018年度受托管理事务临时报告（一） 主承销商/债券受托管理人： （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 2018年4 月 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）编制本报告的内容及 信息来源于发行人对外公布的《棕榈生态城镇发展股份有限公司重大事项停牌公 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国 泰君安提供的资料。国泰君安按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《棕榈生态城镇发展股份有限公司公开发行2017 年公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的 承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本 报告作为投资行为依据。 1 一、发行人名称 棕榈生态城镇发展股份有限公司。 二、本次公司债券的核准文件和核准规模 本次债券于2017年10月16 日经中国证监会“证监许可〔2017 〕1815号”文核 准公开发行，核准规模为不超过7亿元。 本次债券第一期 （品种一）发行工作于2018年2月6 日开始，实际发行规模2 亿元，票面利率为6.26% 。 本次债券第一期 （品种二）发行工作于2018年2月6 日开始，实际发行规模5 亿元，票面利率为6.48% 。 三、本次公司债券的主要条款 1、发行主体：棕榈生态城镇发展股份有限公司。 2、债券全称：棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）。本期债券设置两个品种： 品种一简称：“18棕榈01”，债券代码：112645； 品种二简称：“18棕榈02”，债券代码：112646。 3、发行规模：本次债券发行规模为不超过7亿元（含7亿元），分期发行。 本期债券设置两个品种：品种一发行规模为2亿元；品种二发行规模为7亿元。 4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为100元，按面值平价发行。 5、债券期限：本次债券期限为不超过5年（含5年）。本期债券分为两个品 种，品种一为3年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 品种二为5年期，附第2年及第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权。 6、债券利率及确定方式：本期债券为固定利率，票面利率根据簿记建档的 结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后确定。 品种一票面利率为6.26% ，品种二票面利率为6.48% 。 7、发行人调整票面利率选择权：对于品种一，发行人有权决定是否在存续 2 期的第2个计息年度末调整本期债券第3个计息年度的票面利率。对于品种二，发 行人有权决定是否在存续期的第2个计息年度末调整本期债券第3个和第4个计息 年度的票面利率，并有权决定是否在存续期的第4个计息年度末调整本期债券第5 个计息年度的票面利率。 8、发行人调整票面利率公告日期：对于品种一，发行人将于本期债券存续 期内第2个计息年度付息日前的第20个交易日，通知本期债券持有人是否调整本 期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本 期债券存续期第2