2008年至2012年保代培训汇总(完整版-附带总目录)_精品.doc

200801-201206保代培训（目录完整版） 徐勇（汇总） 感谢各期培训整理人！ TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc329596526 2012年第二期保荐代表人培训记录 PAGEREF _Toc329596526 \h 7 HYPERLINK \l _Toc329596527 【开班致辞：陆文山】 PAGEREF _Toc329596527 \h 7 HYPERLINK \l _Toc329596528 【公司债审核：李洪涛】 PAGEREF _Toc329596528 \h 9 HYPERLINK \l _Toc329596529 【主板非财务问题审核：段涛】 PAGEREF _Toc329596529 \h 10 HYPERLINK \l _Toc329596530 【主板财务问题审核：常军胜】 PAGEREF _Toc329596530 \h 13 HYPERLINK \l _Toc329596531 【新股询价和申购业务自律管理工作：证券业协会会员管理部 副主任 陆华】 PAGEREF _Toc329596531 \h 15 HYPERLINK \l _Toc329596532 【上市公司再融资非财务审核：韩卓】 PAGEREF _Toc329596532 \h 16 HYPERLINK \l _Toc329596533 【上市公司再融资财务审核：李志玲】 PAGEREF _Toc329596533 \h 18 HYPERLINK \l _Toc329596534 【创业板非财务审核：毕晓颖】 PAGEREF _Toc329596534 \h 20 HYPERLINK \l _Toc329596535 【创业板财务审核：杨郊红】 PAGEREF _Toc329596535 \h 22 HYPERLINK \l _Toc329596536 2012年第一次保代培训资料 PAGEREF _Toc329596536 \h 24 HYPERLINK \l _Toc329596537 发行部 刘主任： PAGEREF _Toc329596537 \h 24 HYPERLINK \l _Toc329596538 蔡金勇 高盛 高盛投资银行业务管理及内控 PAGEREF _Toc329596538 \h 26 HYPERLINK \l _Toc329596539 李洪涛 三处 发展公司债券为实体经济服务 PAGEREF _Toc329596539 \h 26 HYPERLINK \l _Toc329596540 2011年保代培训（北京） PAGEREF _Toc329596540 \h 29 HYPERLINK \l _Toc329596629 2010年保代培训 PAGEREF _Toc329596629 \h 50 HYPERLINK \l _Toc329596631 保荐代表人2009年第五期培训资料 PAGEREF _Toc329596631 \h 77 HYPERLINK \l _Toc329596632 2008年保荐代表人培训 PAGEREF _Toc329596632 \h 88 2012年第二期保荐代表人培训记录 【开班致辞：陆文山】 时间：2012年6月28日 地点：上海 核心观点：资本市场将面临巨大、根本的变革，因此整个投行业务也面临巨大转折：如何与国内国际经济密切融合，提供恰当的金融服务是每个投行应该思考的问题。投行业务不可能再像以往那种粗放型经营，或早或晚或快或慢都需要面临改变。改革是永恒的主题，新股发行制度，各个金融大国都在持续突破和改革，创新产品、杠杆比例，真正落实到为实体经济提供具广度和深度的金融服务。 一、改革方向 （一）之前的小团队作战方式已难以维继，仅盯着IPO也不行了。今后必须有优胜劣汰和品牌机制、增强诚信意识和服务意识，跳出传统的项目运行模式，不再提供简单和单一的服务和劳动，不能再股权融资、债权融资、并购服务各自为政，应整合投行各方面的资源，提升全方位的证券金融服务能力，要为发行人进行综合服务，整个大投行的发展势在必行。 （二）千万不能杀鸡取卵，使后续业务不可持续。以往是新股发行价格能高则高，因为与承销佣金挂钩。投行保荐业务需要回头客，要靠质量、德性、品行，善待客户善待市场。 （三）政策倡导对中西部的支持，西部市场存在巨大商机，希望各保荐机构在人财物方面加大投入。 （四）今年出台了《指导意见》，其重中之重，是以市场化方式提升服务实体经济。要以信息披露为核心，淡化对盈利能力的判断，将原汁原味的企业带给市场，返璞归真，本次改革将此重申并细化。 二、改革的具体