东普汽车集团信贷风险评估的报告.doc

东普汽车集团企业 信贷风险评估报告 中国建设银行股份有限公司上海市分行 二O一O年四月二十一日 目 录 集团企业历史沿革及概况 集团企业关联关系 集团企业法人治理结构 集团企业涉及的主要行业及业务经营情况分析 集团企业财务状况分析 集团企业授信情况分析 集团企业的其他重要事项 总结 集团企业历史沿革及概况 东普汽车集团实际控制人为周天宝，周天宝从1997年以来陆续在上海、北京、安徽、辽宁、吉林、香港等地投资建立了众多集团成员企业，涉足整个汽车产业链，从汽车零部件、整车到终端的销售，集团内部关联关系复杂，成员企业之间没有直接的股权关系，分为东普系、中顺系、伟业系等多个系列。在上海建行有信贷余额的周天宝系企业共有6家企业，分别是：东普汽车工业（上海）有限公司、东恒动力机械（上海）有限公司、中顺产业控股集团有限公司、恒巨汽车配件（上海）有限公司、宝安投资发展有限公司、长春恒巨汽车零部件有限公司，其中宝安投资发展有限公资公司、长春恒巨汽车零部件有限公司因贷款重组而与我行建立信贷业务关系。 ●东普汽车工业（上海）有限公司（以下简称 “东普汽车”）成立于1997年6月10日，（2000年将总部转移到上海）注册资本4,000万美元（2006年由2400万美元增资到4000万美元），法定代表人薛和平。企业注册地址位于嘉定区宝安公路4111号，由香港银通实业控股有限公司100%控股，企业类型为外商独资企业（港资）。该企业主要从事汽车制动系统、冲压五金件产品、转向器三类产品的生产和销售。主要客户市场位于北美、南美、欧洲及亚太地区。我行与该企业的首次信贷合作时间为2003年3月。 ●东恒动力机械（上海）有限公司（以下简称“东恒动力”）成立于2004年6月，原注册资本2,500万美元，2008年增资640万美元，现注册资本为3,140万美元，实收资本为2,629.63万美元，法定代表人薛和平。企业注册地址位于大众汽车工业园区宝安公路4115号44.73％）；银通实业控股有限公司出资占49%（实缴39.01％）。该企业主营汽车变速器制造及销售。我行与该企业的首次信贷合作时间为2008年5月。 ●中顺产业控股集团有限公司（以下简称“中顺产业”）成立于2002年5月，注册资本人民币7亿元，法定代表人林兴汉。主要从事生产加工汽车配件、模具。企业注册地址位于金桥路2628号，股东结构为华汇控股集团有限公司出资4.11亿元,占58.71%股权；天宝产业控股集团有限公司出资2.89亿元,占41.29%股权。该企业主要生产为国内外汽车市场尤其是售后维修市场配套的制动器产品（刹车蹄、刹车片、刹车鼓）和传动系产品（等速传动轴）。我行与该企业的首次信贷合作时间为2003年12月。 ●恒巨汽车配件（上海）有限公司2005年6月改制后注册资本为2000万美元由香港恒巨国际实业有限公司从境外投入浦东南路1952号142室主要从事国内外汽车零部件、五金机电等贸易。 ●长春恒巨汽车零部件有限公司（以下简称“长春恒巨”）成立于2004年1月，法人代表刘建范，注册资本人民币21,677.5926万元，实收资本人民币12,138.14万元，企业注册地址位于长春经济技术开发区洋浦大街5888号，由伟业汽车集团有限公司100%控股。主要从事汽车轮毂产品生产销售。我行与该企业的首次信贷合作时间为2009年9月（保全性质的贷款重组）。 集团企业关联关系（树状图） 1、东普、中顺系股权结构 2、伟业系股权结构 三、集团企业法人治理分析 周天宝控制的企业集团股权关系复杂，隐蔽，各成员企业均成立了各自独立的董事会、经营管理团队和经营管理机构。涉及各成员企业的重大经营决策都由董事会决定，作为该成员企业的最高权力和决策机构。各成员企业都建立了董事会授权下的总经理负责制的管理体系，各成员企业都有各自独立的生产经营场所，并建立了各自独立的财务、销售、生产经营管理团队。 总体来说，从形式上看，各集团成员企业都建立了较为完善的法人治理结构，各集团成员企业体制健全，分工明确，职责清晰。 集团企业涉及的主要行业及业务经营状况分析 周天宝控制的集团企业主要涉及的行业为汽车零部件制造和整车制造行业。产品覆盖汽车底盘系统、制动系统（刹车蹄、片）、汽车转向器、汽车变速箱、汽车发动机、汽车轮毂、汽车传动轴、汽车减震器等多种汽车零部件和“中顺牌”轻型客车。 由于2008年金融危机在全球的蔓延，汽车行业受到巨大冲击进而波及到汽车零部件制造行业，导致周天宝控制的集团企业生产经营迅速滑坡。企业管理层盲目扩张，过度借贷，在香港的上市公司因投资外汇衍生产品出现巨亏，纠纷官司缠身，受到银监会通报，各家银行对其采取谨慎维持压缩的授信政策，进一步导致其资金周转困难，经营及财务情况逐步恶化。 目前