2013年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

地 集团有限公司 zOIs年汉 铁 武 公司债券募集说明书 嗄翻 主承销 泌迪诳奋肚份哺f豇 丬口 HAlTONG SECURlTlEs Co.`LTD。 ′ 冫口 3年 ` 月 2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监 管协议中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 I 2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询 自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2013 年武汉地铁集团有限公司公司债券（简称 “13 武汉地铁债”）。 （二）发行总额：人民币 20 亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为 7 年，附设本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4 、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别偿还本金的20% 、20% 、20% 、20%和 20%。 （四）债券利率：本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率 为 Shibor 基准利率加上基本利差。Shibor 基准利率为公告日前 5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数 4.40% （基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）；基本利差 的区间为 1.10%至 2.10% ，即簿记建档的区间为 5.50%至 6.50%。本 期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发 行人与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计 息，不计复利。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。在本 期债券存续期的第 3、第 4 、第 5、第 6 和第 7 个计息年度末分别偿 还本金的20% 、20% 、20% 、20%和 20% 。本期债券存续期后 5 年每 年利息随本金的兑付一起支付，年度付息