定向上建议书.docVIP

定向上市建议书 篇一：辽宁,吉林,黑龙江企业新三板挂牌上市建议书 企业新三板挂牌上市建议书 这里是东兴证券（中国财政部下属证券公司），经我们对贵公司的初部了解，专业上认为贵公司符合新三板挂牌上市条件，建议公司到新三板市场挂牌上市，挂牌后，公司和股东将获得如下优势： 首先新三板是一座金矿！ 如果您失去了2005年股权分置改革机遇，那您一定要珍惜新三板市场制度变革给您带来的又一次历史机遇! 如果您错过了2008年主板市场定向增发的饕餮盛宴，那您一定不应该错过新三板给您补偿的机会! 新三板——您由企业家向资本家转变的绝佳机会！ 2014年，新三板捷报频传！从国务院宣布新三板扩容至全国，到证监会发布必威体育精装版的做市商交易制度以及最近的股转系统接收全国各地1000多家公司的申报材料，并且扩容后首批企业已经在2013年1月24日集体挂牌，都昭示着新三板财富盛宴已经开启！ 新三板即全国中小企业股份转让系统的简称，企业在新三板挂牌不但可以通过股份转让，定向增发，发行私募债，银行授信等金融工具享受到企业上市融资，规范化治理，品牌提升等诸多好处，更是给中国企业经营者一次由quot;企业家quot;向quot;资本家quot;转变的最后一次制度性机会。 在新三板市场涌现出来的大量的优秀企业，更是众多职业投资人追逐的目标。 新三板市场必将如美国的纳斯达克市场一样，成就千万企业家的资本财富传奇！ 核心优势：打开融资瓶颈，解决资金问题 （1）挂牌上市为企业提供股权融资通道，为企业提供一条长期、持续、低成本的资金，助力企业的发展。 （2）不动用现金，通过并购实现企业规模扩大。 上市后，通过发行股票，支付股票的方式，并购上下游产业和竞争对手，可以让企业不动用现金，实现发展壮大。 （3）挂牌上市后，股东财富会爆发式增长，成就企业家的财富神话。 （4）有利于企业发行中小企业私募债。 规模较大企业挂牌同时可发行中小企业私募债，挂牌企业经过股改，治理规范、财务合规，对于私募债发行具有很大的帮助。 （5）上市挂牌后企业股权质押融资更方便。可以到兴业、招商等贷款。 显著优势：挂牌后、股票价格翻番增长，实现股东财富神话 （1）股票挂牌上市后，特别是优质企业，价格往往数倍提升，股东财富大大提升。 （2）企业挂牌时候，可以对高管实施股权激励，让管理层分享财富增加，利于保持企业核心团队的稳定性，利于企业长远发展。 附加优势：品牌效应提升，国家鼓励上市，企业几乎不需要花钱 （1）挂牌上市企业会吸引众多的关注，利于提高知名度，促进企业发展。 （2）新三板上市挂牌企业，在新三板持续1年，符合主板条件的可以转板。 （3）各地政对上市挂牌给予一定补贴，能覆盖中介费用，一般无需企业承担额外挂牌费用。 据了解对企业的新三板挂牌给予企业100-290万元的各地不同的政府补贴，基本不用企业出上市挂版的费用，而150万元是挂版的费用，补贴分成三或四个阶段下放，每一步和证券等中介签约后第一笔款、第二步新三板企业改制完成后第二笔款、第三步企业挂牌后第三笔款到位。多数地区不用企业自己承担费用。政府的补助是短期行为，不能长期存在，每年都有政策调整，否则将形成巨大的政府财务负担，建议贵企业如有上市计划，赶在2014年政策明朗期间解决上市问题。 挂牌上市后的融资渠道 挂牌为企业打开融资渠道，解决企业资金短缺问题，助力企业跑上快车道 （1）定向增发融资 股转系统鼓励新三板企业挂牌同时进行定向增发，即使增发不成也不影响挂牌，以此增加挂牌企业融资成功的机会，也可以后续增发。 （2）股权质押融资 三板挂牌后，银行认可以挂牌的股票质押贷款，债权融资相对方便，股票质押比例大概在50%左右。中关村管委会对新三板企业的融资利息补贴比例为20%-40%，根据企业信用等级确定补贴比例。 同时，由于挂牌公司比较规范，银行在进行放贷时很多时候执行基准利率，不再上浮利息或上浮利息幅度较小。 （3）有利于中小企业私募债融资 规模较大企业挂牌同时可发行中小企业私募债，挂牌企业经过股改，治理规范、财务合规，对于私募债发行具有很大的帮助。 （4）并购、定向转让融资 挂牌后，股份估值大幅提升，可以通过定向转让、公开转让等方式融资（如PE、VC投资），挂牌企业股权融资的平均市盈率约20倍。股份挂牌也为股权投资的退出提供了一条通道。 （5）新三板挂牌企业发行优先股已纳入监管层规划。 新三板挂牌的条件 （一）依法设立且存续满两年； （二）业务明确，具有持续经营能力； （三）公司治理机制健全，合法规范经营； （四）股权明晰，股票发行和转让行为合法合规； （五）全国股份转让系统公司要求的其他条件。 为什么选择东兴证券 一、实力强----中国四大资产管理公