上海申通地铁集团有限公司2013年第一期中期-中国债券信息网.PDF

上海申通地铁集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 上海申通地铁集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 发行人 上海申通地铁集团有限公司 Shanghai Shentong Metro Group Co., Ltd. 注册金额 人民币壹佰贰拾亿元整(RMB120 亿元) 本期发行金额 人民币陆拾亿元整(RMB60 亿元) 期限 5 年 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本期中期票据级别 AAA 本公司主体信用级别 AAA 评级展望 稳定 担保情况 无 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二〇一三年三月 上海申通地铁集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期中期票据 的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅读本募 集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时 性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司的董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。 1 上海申通地铁集团有限公司 2013 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 目 录 2 第一章 释义4 一、常用名词释义4 二、专用名词释义6 第二章 风险提示与说明9 一、本期中期票据的投资风险9 二、与发行人相关的风险9 第三章 发行条款14 一、本期中期票据的基本条款14 二、本期中期票据的承销与发行方式16 第四章 募集资金运用18 一、发行中期票据的目的18 二、发行中期票据的用途18 三、发行人承诺19 四、资金运用的监管机制19 五、偿债计划及其他保障措施19 第五章 发行人基本情况25 一、发行人概况25 二、发行人历史沿革26 三、发行人的控股股东以及实际控制人的情况29 四、发行人与出资人的独立性32 五、发行人重要权益投资情况33 六、发行人内部治理情况48 七、发行人高管及员工情况58 八、发行人业务状况61