深圳市水务(集团)有限公司2014年第一期短期融资券募集说明书.pdf

深圳市水务（集团）有限公司 2014 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人 深圳市水务（集团）有限公司 注册金额 人民币10 亿元 本期发行金额 人民币2 亿元 发行期限 365 天 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体评级 AAA 债项评级 A-1 发行人 主承销商及簿记管理人 二零一四年五月 深圳市水务（集团）有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期 短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券，应 当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其 有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整和及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资券,均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 安永华明会计师事务所对本公司2010-2012 年度财务报告出具了安永华明 (2011)审字H01 号、安永华明(2012)审字H01 号、安 永华明(2013)审字H01 号带强调事项的无保留意见审计报告,请投 资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事项已作详 细说明,请投资者注意阅读。 截至募集说明书出具之日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 2 深圳市水务（集团）有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义1 一、常用名词释义1 二、专业名词释义2 第二章 风险提示及说明5 一、与本期短期融资券相关的投资风险5 二、与发行人相关的风险5 第三章 发行条款10 一、本期短期融资券发行条款10 二、发行安排11 第四章 募集资金用途14 一、募集资金用途14 二、发行人关于本次募集资金用途的承诺14 第五章 发行人基本情况15 一、发行人简介15 二、发行人历史沿革15 三、发行人股东情况16 四、股权质押及其他争议情况说明17 五、发行人独立经营情况17 六、发行人重要权益投资情况18 七、发行人公司治理情况27 八、企业人员基本情况43 九、发行人主营业务状况47 十、在建工程与拟建工程66 十一、发展战略70 十二、发行人符合国家相关法律法规情况71 十三、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况72 第六章 发行人主要财务状况83 一、发行人财务数据的说明83 深圳市水务（集团）有限公司2014 年度第一期短期融资券募集说明书 二、资产负债结构分析94 三、所有者权益分析106 四、损益表分析107 五、现金流量分析109 六、盈利能力分析111