太阳纸业：第四届董事会第十五次会议决议公告 2011-03-19.pdfVIP

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2011-012 山东太阳纸业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示：山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）股票将于2011 年3月21日开市起复牌。 公司第四届董事会第十五次会议于2011年3月6日以电话、电子邮件和传真形 式发出通知，于2011年3月18 日上午10：30点在公司会议室以现场方式召开。本 次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。 公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、会议以7票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了 《关于公司符 合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》。 公司根据发展规划和生产经营的实际情况，计划非公开发行A股股票募集资 金。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证监 会颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》 等有关法律、法规的规定，经结合公司实际情况与上述法律法规及部门规章逐项 核对后，董事会认为公司符合非公开发行股票条件的规定。 该议案需提请公司2011年第二次临时股东大会审议。 二、会议逐项审议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议 案》。 1、发行股份的种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民 币1.00 元。 投票表决结果，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2 、发行方式 本次发行采用非公开发行的方式，在中国证监会核准之日起6 个月内择机发 行。 投票表决结果，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3、发行对象和认购方式 本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的投资基金管理公 司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司及其他合法投资者等， 全部发行对象不超过10 名。证券投资基金管理公司以多个投资账户持有股份的， 视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。发行 对象将在本次非公开发行申请获得证监会的核准批文后，按照《上市公司非公开 发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。本次发行的股票全部采用现金方式 认购。 投票表决结果，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4 、定价基准日 本次非公开发行股份的定价基准日为本次董事会决议公告之日，即2011 年 3 月19 日。 投票表决结果，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5、发行价格 截至本次非公开发行定价基准日，太阳纸业股票前 20 日交易均价为 13.13 元/股（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前20 个交易日股票 交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。本次发行价格拟不低于 11.82 元/股，即不低于定价基准日前20 个交易日太阳纸业股票交易均价的90% 。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则本次发行底价将 进行相应调整。 最终发行价格将在公司取得证监会关于本次非公开发行的核准批文后，由公 司董事会根据股东大会的授权，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规 定，根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 投票表决结果，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 6、发行数量 公司本次发行股票数量不超过22,000 万股（含22,000 万股）。若公司股票 在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，则发行数量上限将进行相应调 整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况， 与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 投票表决结果，赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 7、定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，发行底价和发行股数 的调整 在本次发