中坚科技首次公开发行股票招股说明书.PDF

浙江中坚科技股份有限公司 ZHEJIANGZHONGJIANTECHNOLOGYCO.,LTD. 浙江省永康市经济开发区名园南大道10 号 首次公开发行股票 招股说明书 保荐机构 （主承销商） （上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼） 浙江中坚科技股份有限公司 招股说明书 本次发行概况 发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 本次公开发行的人民币普通股的数量不超过2,200 万股，占 发行股数： 发行后公司股份总数的25% 。本次发行均为公司发行新股， 不安排公司股东公开发售股份。 每股面值： 人民币1.00 元 每股发行价格： 12.11 元/股 预计发行日期： 2015 年7 月3 日 本次发行将采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购 发行方式： 发行相结合的方式，或中国证监会认可的其他发行方式 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 不超过8,800 万股 （1）控股股东中坚机电集团有限公司、实际控制人吴 明根、赵爱娱夫妇及其子女吴展、吴晨璐承诺：自公司股 票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分 股份。 （2 ）漳州市笑天投资管理有限公司承诺：自公司股票 上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 本次发行前股东所持股 直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 份的流通限制、股东对 （3 ）高级管理人员李卫峰、杨海岳承诺：自公司股票 所持股份自愿锁定的承 上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其 诺： 直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 （4 ）在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东吴 明根、赵爱娱、韩文彬、李卫峰、杨海岳承诺：在任职期 间内每年转让的公司股份不超过直接、间接持有的公司股 份总数的 25% ；从公司离职后半年内，不转让所持有的公 司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易 所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票数量的 比例不超过50% 。 1 浙江中坚科技股份有限公司 招股说明书 （5 ）本公司控股股东中坚机电集团有限公司，实际控 制人、董事长、总经理吴明根以及其他持有股份的董事、 高级管理人员赵爱娱、李卫峰、杨海岳承诺：本公司(指中 坚机电集团有限公司）/本人所持股票在锁定期满后两年内 减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后