[工程科技]美的微波电器照明组织CRM解决方案V10.docVIP

美的微波电器照明组织 CRM国内营销管理系统 业务解决方案 版本.0 方案签署确认 美的微波电器照明事业部 广州协商科技 业务负责人 项目组负责人 项目负责人 业务技术顾问 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 修订历史记录日期 版本 说明 作者 1.0 初版 李建华 目录1. 简介 5 1.1. 目的 5 1.2. 总体需求与目标 5 1.3. 实施范围 5 1.4. 定义、首字母缩写词和缩略语 6 2. 主要涉众或用户简档 6 3. 了解用户环境 6 3.1. 主要使用人员？ 6 3.2. 现有IT环境如何？ 6 3.3. 美的微波电器照明使用的哪些应用系统需与本CRM管理系统进行交互？ 6 4. 用户要求系统达到的目标 7 5. 详述所了解的内容 8 系统整体功能架构 8 5.1. 预算管理 8 5.1.1. 业务描述 8 5.1.2. 业务流程 8 5.1.3. 业务方案 9 5.2. 市场管理 12 5.2.1. 业务描述 12 5.2.2. 业务流程 13 5.2.3. 业务方案 15 5.3. 价格管理 20 5.3.1. 业务描述 20 5.3.2. 价格要素 21 5.3.3. 总部统一销售价 21 5.3.4. 经销商价格申请 22 5.3.5. 价格优先级 23 5.4. 订单管理 24 5.4.1. 业务描述 24 5.4.2. 销售订单 24 5.4.3. 退货与销售红冲业务 26 5.4.4. 调拨业务 28 5.4.5. 单据红冲 29 5.5. 计划物流 29 5.5.1. 业务描述 29 5.5.2. 计划与任务管理 29 5.5.3. 物流管理 32 5.5.4. 运费结算 34 5.6. 帐款管理 35 5.6.1. 到款管理 35 5.6.2. 发票管理 37 5.6.3. 渠道库存管理 38 5.7. 政策管理 40 5.7.1. 业务描述 40 5.7.2. 政策类别 40 5.7.3. 政策奖励设置 40 5.7.4. 政策返利计算 41 5.7.5. 补差计算 41 5.7.6. 政策奖励支付方式 41 5.8. 资源管理 42 5.8.1. 业务描述 42 5.8.2. 资源类别 42 5.8.3. 资源分配 42 5.8.4. 资源申请 43 5.8.5. 资源使用报销 43 5.9. 报表需求 45 5.9.1. 基础报表 45 5.9.2. 分析报表 45 6. 系统所需的基本设置 46 7. 分析员的总结 47 需求调研 简介 系统相关人对系统的功能性需求。在开发之前了解需流程，可以帮助开发人员或分析员理解用户的目标和问题开发人员就能够开发出符合户真正需要的应用程序，从而提高的满意度。 目的 范围定义、首字母缩写词和缩略语涉众或用户简档了解用户环境述所了解的内容 预算管理 业务描述 根据年度销售任务等信息，在CRM中编制个公司各部门、分支机构、各费用项目在各个预算期间的期初可用预算金额，预算执行期间实际预算费用发生后， CRM系统能自动扣减相关费用项目或资源的可用预算金额；各预算单位在各个预算期间，可在系统中提出对某个费用项目预算金额的调整（包括不同费用项目之间的双向调整）；某个预算期间结束后在系统中做预算结转，将上期未使用完的预算结转到下期继续使用。同时， CRM中可实现对总部五项费用的额度设置及预付款作业，跟踪查询各机构五项费用的使用情况。 业务流程 A 预算管理业务流程 B 五项费用管理业务流程 业务方案 弹性预算编制 为适应公司对预算管理不同需求及管理的精细化程度，确保预算编制的弹性和灵活性， CRM中的预算编制，应确保在预算的“机构层级、费用层级、产品层级及预算期间”这四个方面的弹性编制，例如：在“费用层级”方面，即可做到为一级费用项目“F01推广费用”编制预算，同时又可对其下的二级、三级费用项目“F0101营销中心推广费用”或“F010101营销中心推广物料费用”进行预算的编制；再如：在机构层级方面，既可编制总部及的预算，又可编制区域、营销中心(营销中心)、经销商的费用预算。 这四个方面的弹性预算编制关系如下图所示： 备注：上图所示各层级节点（即：预算层级）的多少，均可由用户自定义。 预算编制及内容 预算编制由预算编制部门，在每年末为下一年度各机构编制各费用项目在每一个预算期间的期初预算金额，各预算执行期间可根据实际情况在系统中作适当地调整。预算编制表的内容包括： 预算机构名称、预算类别、预算产