直接投资和上市融资基本方案（美国国际文化交流基金会）.ppt

直接投资和上市融资 基本方案 投资时间:在企业挂牌以后,约在6个月内 第一年的投资由UKBF直接投资,不存在私募不成功的问题 投资金额约等于企业近一年的净利润 企业出让的股权为35%,其中29%属于UKBF,6%为担保公司(为上市结果提供担保) 如何运作1 1 .美国国际文化交流基金会的模式：承担所有上市前风险、承担所 有与上市有关的费用、直接投资于拟上市企业、与企业捆绑合作，共同进退。 2 .美国国际文化交流基金会模式：在企业上市全过程中集各种角色于一身，但最重要的是风险投资商、财务顾问、股东和做市商的角色，是金融资本和产业资本的整合运营商。 3.美国国际文化交流基金会的核心优势：企业零风险、上市时间短（一般为八至九个月左右）、上市成本低、上市成功率100％（且有担保公司进行担保）、融资金额及次数不受限制，根据公司业绩可多次融资。 如何运作2 证券交易市场比较 证券交易市场比较 证券交易市场比较 * 美国国际文化交流基金会US Foundation About International Cultural Communications 前 言 沟通从心开始 直接投资 ——何时？何种方式？如何操作？ ——对投资企业的选择 上市融资 ——如何操作？赴美上市操作流程 ——UKBF的优势和成功案例 必要了解：OTCBB板块介绍 背景介绍：证券交易市场比较 目 录 美国国际文化交流基金会US Foundation About International Cultural Communications 良性运转的企业，获得资本的助力将会实现跳跃式的发展 公司面临多种融资途径，要取得合理的财务结构，健康运作，应选择企业利益最大化的融资方式 私募和公募使企业迅速做大变强，扩大公司影响，实现快速发展 可以增加企业的融资途径，为企业提供发展的资金来源 可以实现股东价值的最大化 可以使管理层获得股权激励，促进管理层发挥更大作用 前 言 美国国际文化交流基金会US Foundation About International Cultural Communications 直接投资 美国国际文化交流基金会US Foundation About International Cultural Communications 美国国际文化交流基金会US Foundation About International Cultural Communications 原股东控制地位：我们承诺原股东在上市公司中持有不低于60%至65%的股份。 融资金额：我们承诺初次融资额不低于公司上市年度公司的净利润，以后年度融资不低于市场平均市盈率的80%。 我们承诺： 1、不参与董事会 2、不参与经营管理 3、不参与财务管理 4、不要求现金分红 上市及转板：上市时间在8至9个月以内完成，转入NASDAQ在一年以内完成。 美国国际文化交流基金会US Foundation About International Cultural Communications 承诺和要求 用于反向收购的资金问题：因为我方先出资收购壳公司，并在壳公司中有先期的融资，不需要贵公司出资。 先期的融资金额，小于被收购公司的净资产时，我们建议： ⑴通过财务重组尽量使净资产减少到融资额以下；⑵或可以通过二次融资解决。因为外资收购股权只须到位资金25%，其余可在两年以内到位。 美国国际文化交流基金会US Foundation About International