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船舶与海洋工程的产业链及代表企业分析 500强企业研究中心 王丹 船舶制造业主要包括船舶制造、船舶配套、船舶维护和修缮等，海洋工程装备主要包括港口装备器械及深海油气开发装备等。目前，船舶制造业和海洋工程装备业存在个别交叉，比如，海洋大型油气轮，既属于船舶制造业的范畴，也属于海洋工程装备产业的范畴。 一、船舶工业 船舶工业，亦称“造船工业”或“造船业”，是承担各种军民用舰船及其他浮动工具的设计、建造、维修和试验及其配套设备生产的重工业。根据国家产业分类代码，船舶及浮动装置制造编号为“C375”，其中包括金属船舶制造、非金属船舶制造、娱乐船和运动船的建造和修理、船用配套设备制造、船舶修理及拆船、航标器材及其他浮动装置的制造，共计6个细分产业门类。 （一）国内外船舶工业运行情况 1.世界船舶工业企稳回升 2010年国际造船市场行情好于预期。从世界造船三大指标看，全年累计造船完工量2780艘、1.46亿载重吨，同比增长24.7%，再创历史新高；新接订单量1754艘、1.2亿载重吨，同比增长128.5%；2010年12月底全球手持船舶订单量7288艘、4.73亿载重吨，与上月基本持平，下降速度也远低于预期。 2.中国造船指标位列世界第一 从船舶工业的国际分布看，中国的三大造船指标均位列世界第一。其中，造船完工量为6120.5万载重吨，世界占比41.9%；新接订单量5845.9万载重吨，世界占比48.5%，接近世界的一半；手持订单19291.5万载重吨，世界占比40.8%。位列世界第二的是韩国，造船三大指标的市场份额均在30%以上。其次是日本，虽然日本的造船完工量在世界的占比还有21.5%的份额，但是其在2010年新接的订单量仅有729.9万载重吨，世界份额占比只有6.1%。从新接订单这一指标可以看出，世界造船业正在由日本向中国和韩国转移。 表1 2010年1～12月世界造船三大指标及市场份额 指标/国家 世 界 中 国 韩 国 日 本 万载重吨 14607.46120.5 4655.7 3138.8 2010年1～12月 造船完工量 占比重% 100 41.9 31.9 21.5 万载重吨 12060.25845.9 4614.2 729.9 2010年1～12月 新接订单量 占比重% 100 48.5 38.3 6.1 万载重吨 47259.619291.515660.5 8298.8 2010年12月底 手持订单量 占比重% 100 40.8 33.1 17.6 注：此表数据来源于英国克拉克松研究公司。 尽管我国船舶工业在总量上已成为世界第一，但是在科技水平和综合实力等方面与发达国家仍有不小的差距，还不是造船强国。“十二五”期间将是我国船舶工业发展的关键时期，我国将在自主创新能力、产品结构、生产效率和船舶配套产业发展等方面，加快转变发展方式，特别是要发展高技术船舶和海洋工程装备，培育拥有核心竞争力的大型船舶企业，争取在“十二五”末把我国建设成为世界造船强国。 （二）重点产业链（船型）和重点企业分析 根据《船舶工业中长期发展规划（2006-2015）》，课题组将船舶工业产业链划分为船舶设计、船舶制造、船舶配套三个主要环节。 1.船舶设计 船舶设计为船舶建造提供专业技术服务，处于船舶工业产业链的最上游。它决定了船舶的技术规格与重大指标，也在一定程度上决定了船舶的建造成本，是船舶工业体系中最重要的一个环节，有“造船之母”之称。船舶设计是典型的技术密集型和人才密集型产业，具有较高的技术和人才壁垒。船舶设计可划分为合同设计、详细设计和生产设计三个阶段。 由于远离造船中心以及人力资源匮乏、昂贵，欧洲原本领先的船舶设计业务日渐萎缩，除了在豪华游船、客滚船设计建造等高技术、高附加值欧洲传统的垄断领域依然保持强势地位外，在造船市场近九成的干散货船、油船、集装箱船等的设计领域正在后退。目前，以欧洲为主的国外设计公司在中国主要从事为欧洲船东提供的前期咨询设计服务（概念设计、合同设计），而造船合同签订后的设计服务、详细设计和生产设计则多由造船厂当地船舶设计公司承担。因此，国外船舶设计公司对日益强大的中国造船市场的影响力正在逐渐减弱。 目前代表性的船舶设计公司主要有，拥有90年设计经验的挪威Ulstein Group（乌斯坦集团）、芬兰的W??rtsil?? Corporation（瓦锡兰集团）、位于德国汉堡的SDC Ship Design amp; Consult GmbH（SCD有限公司）、丹麦的阿尔法船舶设计公司（Alpha Ship Design）、日本的Kitada Ship Design Company（北田船舶设计公司）、位于福罗里达州的US Ship Design, Inc（美国船舶设计公司）、俄罗斯的Vympel Ship De