中天钢铁集团有限公司2016年公开发行公司债券-中国证监会.PDFVIP

中天钢铁集团有限公司 2016年公开发行公司债券（第一期） 上市公告书 (面向合格投资者) 证券简称：“16中天01” 证券代码：“136352” 上市时间：2016年4月29 日 上市地点：上海证券交易所 主承销商：德邦证券股份有限公司 2016 年4 月 第一节 绪言 中天钢铁集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司” ）已批准本上市公告书， 保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性负个别的和连带的责任。 上海证券交易所对本期债券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者 投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资 风险，由购买债券的投资者自行负责。 本期债券经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA ， 本次债券的债券信用等级为AA 。根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的关于发行人2012-2014 年度的审计报告及2015 年度审计报告，发行人截 至2015 年 12 月31 日的净资产为91.61 亿元，2013、2014 和2015 年度归属母 公司所有者的净利润分别为2.35 亿元、3.85 亿元和2.63 亿元，三年平均为2.94 亿元，不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本次债券上市前的财务指标 仍符合相关规定。 根据《上海证券交易所公司债券上市规则（2015 年修订）》，本期债券仅限 上海证券交易所规定的合格投资者参与交易。 1 第二节 发行人简介 一、发行人概况 （一）发行人基本信息 公司名称：中天钢铁集团有限公司 法定代表人：董才平 设立日期：2001 年9 月28 日 注册资本：人民币50,000 万元 实缴资本：人民币167,317,536.31 元 住所：常州市中吴大道1 号 邮政编码：213000 企业类型：有限责任公司 主要联系人：朱英 联系电话：0519 所属行业：钢铁制造业 组织机构代码证号X 经营范围：氧[压缩的]、氧[液化的]、氮[压缩的]、氮[液化的]、氩[压缩的]、 氩[液化的] 的制造和销售；钢冶炼，钢材轧制，火力发电，蒸汽供应，紧固件、 拉丝制造加工；加气混凝土切块；冶金技术服务、装卸服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 中天钢铁集团有限公司坐落在处于长江三角洲中心地带的常州市，南依312 国道，北枕沪宁铁路和沪宁高速公路，沿江高速公路，京杭大运河穿厂而过。公 司距上海、南京航空港150公里，交通便捷。公司成立于2001年9月，在做精、做 优钢铁主业的同时，发行人业务涵盖物流、酒店、教育、外贸、港口、研发、体 育等多元产业。发行人年产钢能力突破1000万吨，是国内为数不多的单体超千万 吨的钢企，成为首批符合工信部《钢铁行业规范条件》的45家企业之一。发行人 已连续十年荣列中国企业500强，位居2014年中国企业500强第127位，制造业500 强第50位，民营企业500强第13位，中国钢铁企业综合竞争力排名第19位。 截至2015年12月31 日，发行人合并范围内资产总计为2,971,264.51 万元，负 债合计为2,055,142.24 万元，股东权益合计为916,122.28 万元。资产负债率为 2 69.17% 。发行人2015年度，合并范围内，发行人实现营业收入5,523,623.23 万元， 净利润为34,806.32 万元。 （二）发行人所属行业 发行人的主营业务由钢铁、酒店、贸易和房地产四大板块构成。发行人2013 年度、