通威股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联-通威股份有限公司.PDF

股票代码：600438 （A 股)股票简称：通威股份 （A 股）上市地：上海证券交易所 通威股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 通威新能源 通威集团有限公司 通威集团有限公司 四川巨星企业集团有限公司 江苏双良科技有限公司 杭州涌源投资有限公司 北京星长城文化产业投资基金(有限合伙) 东方富海（芜湖）股权投资基金(有限合伙) 东方富海（芜湖）二号股权投资基金(有限合伙) 发行股份购 皖江（芜湖）物流产业投资基金(有限合伙) 买资产的交 上海金象富厚股份投资合伙企业(有限合伙) 永祥股份 易对方 上海洪鑫源实业有限公司 宁波新俊逸陆号股权投资合伙企业(有限合伙) 上海欧擎一期股权投资基金合伙企业（有限合伙） 宁波泓源合一股权股资合伙企业(有限合伙) 乐山川永企业管理咨询股份有限公司 江阴市全顺汽车有限公司 成都信德投资有限公司 四川盛远泰商业管理有限公司 唐光跃等29 位自然人 募集配套资金的交易对方 待定 独立财务顾问 二〇一五年五月 1 通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完 整，对预案及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 除特别注明外，本预案中所使用的相关财务数据未经审计、评估。与本次资 产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案所 引用的相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估 结果以及经审核的上市公司备考财务数据将在发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书中予以披露。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相 关事项的实质性判断、确认或批准。本预案所述本次资产重组相关事项的生效和 完成尚待取得中国证监会的核准。 投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或者其他专业顾问。 2 通威股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方通威集团、巨星集团等17 名法人及唐光 跃等29 名自然人已出具承诺函，将及时向通威股份提供本次重组的相关信息， 并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏给通威股份