天津市天房科技发展有限公司2012年中小企业私募债券募集说明书.pdfVIP

天津市天房科技发展有限公司 非公开发行2012年中小企业私募债券 募集说明书 证券简称： 12天科债 证券代码： 挂牌时间： 承销机构： 国泰君安证券股份有限公司 二〇一二年 月 天津市天房科技发展有限公司非公开发行 2012 年中小企业私募债券募集说明书 目 录   释 义1  一、绪言4  二、发行人基本情况5  （一）发行人法定名称5  （二）发行人注册地址及办公地址5  （三）发行人注册资本5  （四）发行人法人代表5  （五）发行人基本情况5  （六）发行人面临的风险7  （七）发行人设立与改制情况10  （八）发行人设立至今股本及股权结构的演变10  （九）发行人股东与实际控制人11  （十）发行人对外权益性投资情况13  （十一）发行人组织结构14  （十二）董事、监事、高级管理人员情况14  （十三）发行人主要业务基本情况17  三、发行人财务状况21  （一）具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告21  （二）发行人最近两年的财务报表21  （三）发行人最近两年的主要财务指标24  （四）发行人最近两年合并报表范围的变化25  （五）发行人最近两年的非经常性损益明细表25  （六）管理层讨论与分析25  （七）本次发行后公司资产负债结构的变化34  四、本期债券基本情况35  （一）本期债券发行决议和备案情况35  （二）本期债券发行基本情况及发行条款35  五、承销机构及承销安排38  （一）承销机构38  （二）承销安排38  六、募集资金用途及本期债券存续期间变更资金用途程序41  （一）募集资金用途41  （二）本期债券存续期间变更资金用途程序42  七、本期债券的转让范围及约束条件45  （一）转让范围及约束条件45  （二）限制性规定45  八、信息披露的具体内容和方式47  （一）信息披露的具体内容47  （二）信息披露方式48  九、投资者保护机制49  （一）偿债保障机制49  天津市天房科技发展有限公司非公开发行 2012 年中小企业私募债券募集说明书 （二）设定担保52  （三）股息分配政策52  （四）债券受托管理52  （五）债券持有人会议62  十、本期债券担保情况72  （一）担保情况72  （二）担保人的基本情况72  （三）担保函主要内容76  （四）债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排77  十一、本期债券风险因素及免责提示77  （一）与本期债券相关的风险77  （二）本期债券免责提示78  十二、仲裁或其他争议解决机制80  （一）适用法律80  （二）争议解决80  十三、发行人对本期债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明81  （一）发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规的声明81  （二）发行人对本期私募债券发行程序合规性的声明81  十四、发行人全体董事、监事和高级管理人员对发行文件真实性、准确性和完整 性的承诺82  十五、发行人近三年是否存在违法违规行为的说明83  十六、有关当事人84  （一）发行人84  （二）主承销商/债券受托管理人 84  （三）担保人84  （四）会计师事务所85