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營業網頁業務系統 說明書-業代區 –工作日報表 銷售人員工作日報 此營業人員銷售日報表作業，包括 1.日報表的輸入 2.主管核閱 3.行銷人員會閱 4.日報表查詢 日報表輸入 登入系統後，點『工作日報』標題進入時直接進入填寫工作日報作業；或在『工作日報』標題內點『填寫工作日報』，也可進入輸入作業。 輸入欲輸入日報表區別與日期： 若為外勤營業人員，系統直接帶出區別並不可修改，內勤人員則空白讓使用者輸入。 按『開始填寫』鈕後，系統跳出是否確認新增的提示視窗，如下圖。 系統進行區別與日期的防錯檢查 規則為『區別必須存在於後台營業區別表中』『日期不可大於目前系統日』『同一區別+日期不可存在於目前資料庫日報表中』，若違反以上規則，系統回應以下錯誤訊息，確定後回到填寫區別日期頁面。若輸入日期為週日，因為假日仍可能加班需要填寫日報表，故系統僅提示該日期為週日，若使用者確定要輸入，仍可填寫該日的日報表。 輸入日報表內容 進入日報表輸入頁面後，即可開始輸入日報表內容。 日報表狀態分為 1.『擬稿中』 2.『核閱中』 3.『已結案』，一啟單時為擬稿中。 日報表分為『大型醫院組專用』『非大型醫院組使用』兩種格式。每種格式又分為業務代表與地區主管兩種。系統自動依輸入的區別判斷填寫的格式。區別第一碼為H.J.N.P.Z者填大型醫院組格式；區別為一碼或兩碼者填主管格式。 1.1-非大型醫院組-業務代表 格式與說明 單頭部分 案件編號：系統自動以輸入日期+流水序號給號，並且不可修改。 建檔日期：系統自動帶入此日報表啟單時之系統日期時間。 填表人：系統自動帶入在此系統輸入此日報表者。 工作日期：啟單時輸入的此日報表工作日期。 區別：啟單時輸入或帶入的區別。 負責之外勤人員：系統自動帶入目前營業區別對照表中此區別建檔的負責營業人員。 車輛里程：輸入自行駕駛的汽機車起訖里程，系統控制迄程必須大於起程。 今日住宿：下拉選單選擇今日住宿地點。並在『旅社、服務中心、自宅』擇一，若擇旅社，可輸入旅社名稱資料。 本日銷售工作：今日作業時是否與主管一起，點選 自行、課長配合、或是經理配合。 配合主管到達與離開時間：若今日工作是與主管配合，要輸入配合主管抵達與離開的時間。當前項選『課長配合、或是經理配合』時，系統控制此項才可輸入，系統並簡單控制離開時間必定要大於抵達時間。 上工時間與工作結束時間：輸入今天抵達工作地點開始工作的時間與工作結束離開工作地點的時間。 1.2-非大型醫院組-業務代表 格式與說明 單身-拜訪客戶部分 輸入今日拜訪客戶及銷售收款資料，包括客戶電話聯絡。參見下圖。點日報表『新增拜訪客戶』鈕來新增今日拜訪客戶的資訊。新增成功後，可點前面客戶拜訪資料的『序號』來開啟進行修改。或點右方『刪除』將此筆拜訪客戶資料刪除。 1.3-非大型醫院組-業務代表 格式與說明 新增客戶拜訪資訊—收款資料輸入說明 當系統判斷此客戶有未收款時，當完成此客戶之拜訪輸入後，此筆拜訪資料的『收款』欄就由空白變成『輸入收款』字樣的超連結。點開後之輸入視窗如下圖，說明如下。 1.5-非大型醫院組-業務代表 格式與說明 單後-合計、附件表單及聯絡事項 ◎前日銷售額與前日收款額的累計：系統將 本區別 + 工作日期為本月份本日前 的各張工作日報表的當日銷售額與當日收款額 自動帶入。 ◎今日銷售額與今日收款額：系統自動將本日報表中取得的各個客戶銷售金額記入 今日銷售 中。上方所輸入各客戶之收款收票金額，系統自動記入 今日收款 中。 ◎月累計銷售額與收款額：上述 前日累計 加 今日金額 得之。 ◎今日寄回單據：輸入今日郵寄回公司的單據的張數。 ◎聯絡事項：輸入要與公司內業務處、營管課與行銷單位聯絡的事項。 日報表下方有四個按鈕選項， 『送出核閱』- 系統將日報表的狀態改為『核閱中』。核閱中的日報表才可以被流程的下一關進行核閱。 1.6-非大型醫院組-業務代表 已送核閱之退回修改 已送核閱日報表退回修改 日報表經前述送出核閱動作更改狀態由『擬稿中』改為『核閱中』後，就不可修改。為解決送出核閱後立即發現錯誤的補救，日報表建立者可利用查詢核閱中的日報表來將日報表狀態改回『擬稿中』，修改後再重新送出核閱。(所以，當第一關核閱者認為要將日報表退回修改，可以不要核閱並請建立者自行將該日報表退回擬稿中的狀態) 做法如下： 由 工作日報 項下的 工作日報查詢 進入，選日報表狀態為『核閱中』的日報表列出，點擬修改的日報表編號，開啟該日報表。 1.7-非大型醫院組-業務代表 日報表核閱作業 日報表的核閱流程如下， 外勤業務代表區別的日報表 ? 業務處主管核閱 ? 結案。 只有營業部內部主管及行銷專員才有日報表核閱的作業。 1.8-非大型醫院組-業務代表 核閱作業 待