空压机与钻机行业发展现状.PDFVIP

空压机与钻机行业发展现状 作者：[王立焘] 来源：国泰君安证券 （一）行业基本情况分析1、行业发展概况（1）空压机行业发展概况空气压缩机是工业现代化的基础产 品，常说的电气与自动化里就有全气动的含义，而空气压缩机就是提供气源动力是气动系统的核心设备机 电引气源装置中的主体，它是将原动（通常是电动机）的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的 气压发生装置。我国是世界上主要的空气压缩机生产基地，近年来，受益于国民经济的快速发展，我国的 空气压缩机行业也取得了较大发展。行业产能、产销规模呈现波动上升态势。根据《产业结构调整指导目 录(2011年)》和《促进产业结构调整暂行规定》，机械业属于国家重点鼓励发展的二十六个领域之一， 而空气压缩机作为机械行业的基础部件，属于其中重点发展的产品。经过空压机行业多年的发展，目前我 国空压机行业已处于比较成熟的阶段，生产厂家众多，品牌型号多样，国内同类型产品与国际知名品牌在 性能、质量上已经日趋接近，并且与国际品牌相比具有较高的性价比优势。但随着空压机产品制造工艺的 日益普及，以及行业竞争的日益加剧，目前低端空压机产品市场趋于饱和，利润空间不断缩小，高端节能 型螺杆式空压机由于产品生产技术工艺要求较高，目前行业内生产企业相对较少，并且节能螺杆式空压机 与低端空压机相比，所体现的能耗优势和效率优势明显，已经开始逐步替代传统低端空压机产品，产品处 于快速上升期。根据《2014-2018 年中国空气压缩机行业市场前瞻与投资规划分析报告》分析：2008- 2013 年空气压缩机行业的工业销售产值保持增长趋势，增长速度有较大波动，其中2010 年行业工业销售 产值同比增长63.30%，为近年来最大；2011 年为27.27%，增速有所下降；2012 年为同比增长7.22%，为 近年来最小值，2013 年至2015 年上半年度，空压机整体行业整体增长放缓趋势明显。（2）钻机产品行 业发展情况目前我国凿岩钻孔工程主要是手持风动凿岩机和分体钻机，作业条件非常恶劣、能效低、环境 污染严重，大孔径、深孔露天钻孔设备主要依赖进口。随着我国经济快速发展，对矿产资源的需求日益增 加，因此国家限制、关闭小型矿山，大力引导矿山开发和生产向规模化、集约化发展，促进了对大型工程 机械的需求。 2004 年以前，国内82%的矿山使用的为气动凿岩机，仅仅只有10%的用户选用了简易架子钻，5%的用户使 用了分体式钻机，3%的用户使用全液压一体式钻机，究其原因主要是价格因素，由于当时的全液压一体式 钻机以及大部分分体式钻机都为进口件，主机采购与使用维护成本偏高，制约了矿山大量使用高效节能的 先进设备。 随着钻机生产企业技术的逐步提升以及矿山企业对于传统手风钻的淘汰，2014 年分体式钻机已经基本上 取代传统手风钻成为矿山开采的主要设备，截至至于2014 年分体式钻机保有量约占到矿山钻机市场的 70%左右，手风钻与简易架子钻的保有量已下降至5%左右。2014 年前，由于国内相关企业技术和品牌还没 有形成优势，全自动一体式钻机产品的市场份额仍被外资工程机械巨头所掌控，尽管数量保持增长，但是 增长率较低，目前保有量占仅5%左右。 目前国内一体化潜孔钻机市场主要由进口品牌把控，其中包括阿特拉斯、山特维克等国际工程机械巨头。 随着我国对于矿山环境保护以及矿产开采过程当中的节能减排标准不断提高，国内部分企业开始加强高 效、节能、环保、安全的工程机械的研发力度，其中包括全自动一体式钻机。目前国内同类型全自动一体 式钻机已取得了较大的突破，部分优秀企业同类型产品的技术性能参数与国外产品不相上下，在产品设计 和结构、配置方面也逐步接近同类型进口产品。随着我国“绿色矿山”建设进程的不断推进，预计未来我 国全自动一体式钻机将成为钻机市场的主流产品。随着我国经济快速发展，对基础建设和矿产资源的需求 日益增加，以及对能效环保的要求不断提高，因此国家限制、关闭小型矿山，大力引导矿山开发和生产向 规模化、集约化发展，促进了对大型工程机械的需求。传统小型凿岩钻机设备由于存在效率低下以及安全 隐患等诸多问题，逐步被矿山企业等下游客户所逐步淘汰，一体式露天液压钻孔设备/一体式地下凿岩机 械未来具有广阔的发展前景。2、行业发展趋势（1）螺杆式空气压缩机的发展趋势①节能减排是压缩机技 术发展的主要方向“低碳经济”的实质就是能源高效利用和新能源应用，核心之一是减排技术创新，节能 减排已经成为我国工业发展的指导性方向。从一般的制造型企业统计来看，压缩机空气系统电能消耗占企 业用电的10%—20%，压缩空气系统能耗的96%为压缩机消